Le azioni della nuova entità hanno scambiato il 2,5% in meno a 9,29 euro per azione, implicando una capitalizzazione di mercato per l'azienda di circa 1,04 miliardi di euro (1,17 miliardi di dollari).
Azerion, fondata nel 2014 e con sede ad Amsterdam, produce software che automatizza l'acquisto e la vendita di pubblicità digitale e realizza anche giochi e contenuti online.
L'azienda ha riportato entrate per 83,5 milioni di euro e guadagni rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) di 17,4 milioni di euro per il terzo trimestre del 2021, il suo periodo di riferimento più recente. Prevede entrate per l'intero anno 2021 di almeno 300 milioni di euro, un aumento di circa il 28% dal 2020, se si confrontano le attività possedute in entrambi gli anni.
Il co-fondatore e CEO Atilla Aytekin ha detto che la quotazione di mercoledì è un passo importante per l'azienda per "entrare nei mercati pubblici e continuare a crescere e far progredire la nostra piattaforma".
Azerion ha accettato a dicembre di essere comprata dalla SPAC gestita dall'ex CEO di Commerzbank Martin Blessing, formalmente chiamata European Fintech IPO Company 1 BV.
EFIC1 è stata quotata a marzo 2021.
Come parte dell'accordo, Azerion ha ricevuto 56 milioni di euro da usare per la crescita e le acquisizioni.
Circa il 74,3% delle azioni dell'azienda sono di proprietà di Principion Holding BV, un'entità controllata dai suoi co-fondatori.
Credit Suisse e ABN Amro hanno assistito EFIC1, mentre Rothschild, Citigroup e Jeffries hanno assistito Azerion.
(1 dollaro = 0,8857 euro) (Relazione di Toby Sterling; montaggio di Jason Neely e David Evans)
