MILANO (MF-DJ)--Bain Capital Private Equity e' pronto a stipulare un accordo di comproprietà per Fedrigoni, leader mondiale nella produzione di etichette autoadesive e prodotti di imballaggio a base di fibre, con BC Partners, società di investimento leader a livello internazionale .
Questa nuova partnership, spiega una nota, supporterà Fedrigoni per consolidare il track record di successo di fusioni e acquisizioni. L'accordo prevede l'ingresso di BC Partners in co-investimento con Bain Capital (precedente azionista di controllo, che reinveste tramite il nuovo fondo). Inoltre, la famiglia Fedrigoni e il management mantengono una quota di minoranza nell'azionariato del gruppo. L'operazione valorizza il 100% dell'enterprise value di Fedrigoni circa 3 miliardi di euro.
Insieme a Bain Capital, il Gruppo Fedrigoni ha intrapreso un ambizioso percorso di trasformazione che si è basato su cinque pilastri: un'offerta distintiva e premium; intimità ed esperienza del cliente superiori; eccellenza operativa; attrazione dei migliori talenti e sviluppo delle sue 4.500 persone, creando un ambiente inclusivo e sicuro; accelerazione delle acquisizioni finalizzate all'espansione geografica; e diversificazione del portafoglio prodotti.
Bain Capital e Fedrigoni sono stati assistiti da Rothschild, Morgan Stanley, Latham & Watkins, Pirola Pennuto Zei e Associati, Kirkland & Ellis, New Deal Advisors e Bain & Company. Goldman Sachs ha agito come consulente finanziario di Fiber Bidco. BC Partners è stata assistita da Canson Capital Partners e Nomura in qualità di principali consulenti finanziari, nonché da consulenti tra cui JP Morgan, Afry Capital, White & Case, PwC, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti e Bain & Company.
MF-DJ NEWS
2609:16 lug 2022
(END) Dow Jones Newswires
July 26, 2022 03:17 ET (07:17 GMT)
