Un consorzio guidato da BlackRock ha concordato un accordo di lease-and-leaseback da 15,5 miliardi di dollari con Aramco lo scorso anno, che conferisce agli investitori una partecipazione del 49% nella controllata di nuova costituzione Aramco Gas Pipelines Co, che affitterà i diritti di utilizzo della rete di gasdotti di Aramco e li riaffitterà ad Aramco per 20 anni.
BlackRock ha tenuto incontri con gli investitori a Londra, hanno detto entrambe le fonti, che hanno familiarità con la questione. Il più grande gestore patrimoniale del mondo ha tenuto incontri anche a Dubai e a New York, ha detto una delle fonti.
BlackRock ha gestito da solo gli incontri con gli investitori, senza l'aiuto di una banca, ha detto la seconda fonte.
BlackRock e Aramco non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.
La vendita di un'obbligazione di debutto - che dovrebbe essere la prima di diverse - è prevista entro la fine dell'anno, hanno detto le fonti.
In un'operazione simile, l'anno scorso, Aramco ha concordato un accordo da 12,4 miliardi di dollari per vendere una partecipazione del 49% nella sua società di oleodotti a un consorzio guidato da EIG Global Energy Partners, con sede negli Stati Uniti.
Gli investitori guidati da EIG in Aramco Oil Pipelines Co hanno venduto obbligazioni a gennaio per iniziare a rifinanziare il prestito da 10,8 miliardi di dollari che ha sostenuto l'accordo. Hanno raccolto 2,5 miliardi di dollari, al di sotto dell'obiettivo autodefinito di 3,5-4,4 miliardi di dollari, in un contesto di mercati incerti.
Entrambi i consorzi dovrebbero ora rifinanziare i prestiti in tempi più lunghi di quanto previsto in precedenza. Potrebbero anche esplorare altre opzioni di rifinanziamento, come l'estensione dei prestiti esistenti o l'assunzione di nuovo debito bancario, hanno detto le fonti.
