(Alliance News) - Cassa Depositi e Prestiti Spa ha comunicato lunedì di essere tornata sul mercato delle emissioni ESG lanciando con successo la sua prima emissione obbligazionaria green, per un ammontare complessivo pari a EUR500 milioni, con scadenza a sei anni e riservata a investitori istituzionali.

Il green bond ha registrato un forte interesse da parte dei mercati finanziari: la domanda, pari a oltre EUR2,6 miliardi, è stata infatti superiore di cinque volte l'offerta, con ordini provenienti da più di 130 investitori. La partecipazione dall'estero è stata significativa e pari all'80%, con una forte presenza di investitori ESG.

"Questa emissione conferma il ruolo primario di CDP quale emittente nell'ambito della finanza sostenibile e amplia ulteriormente gli strumenti di raccolta ESG offerti al mercato, facendo seguito alle otto emissioni già lanciate dal 2017 in formato Social e Sustainability a valere sul "CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework". Con quella odierna, infatti, salgono a nove le emissioni ESG collocate sul mercato negli ultimi sei anni, per un totale di EUR6 miliardi", ha dichiarato CDP.

Con questa operazione, CDP accelera, inoltre, il suo impegno per la sostenibilità: i proventi saranno infatti destinati a sostenere iniziative green con impatti positivi in termini ambientali. In particolare, CDP allocherà i proventi di questo green bond a finanziamenti rivolti prevalentemente a investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell0efficientamento energetico e idrico e della mobilità sostenibile.

Il green bond – emesso ai sensi del debt issuance programme, il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell'ammontare di EUR15 miliardi riservato a investitori istituzionali – ha un valore nominale di EUR500 milioni, una cedola annua lorda pari al 3,875% e scadenza a febbraio del 2029.

Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, è atteso pari a 'BBB' per S&P, 'BBB' per Fitch e 'BBB+' per Scope.

BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, MPS Capital Services, UniCredit hanno agito in qualità di joint lead managers e joint bookrunners dell'operazione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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