(Si prega leggere bene titolo e pezzo delle 12h02)

ROMA (MF-DJ)--Favorire l'accesso al mercato dei capitali delle imprese

di piccole e medie dimensioni, finanziarne i progetti di crescita e

aiutarle a essere piú competitive sia in Italia sia all'estero. Questi

gli obiettivi del programma triennale di basket bond da 100 milioni

lanciato nel novembre 2021 da Cdp, Mcc e Sella e che, grazie a una

seconda emissione di 25 milioni, raggiunge 49,5 milioni complessivi e

sostiene cinque aziende che operano in diversi settori dell'economia

italiana.

In particolare, la nuova emissione riguarda tre imprese: GA.MA (leader

nel settore delle tecnologie e della bellezza per i capelli e il viso),

Fab (societá attiva nella produzione di componenti per l'arredo) e Centro

di Riabilitazione Lars (azienda specializzata in servizi di riabilitazione e assistenza), che hanno emesso tre minibond della durata di sette anni, raccogliendo risorse utili a sostenere i rispettivi piani di investimento e sviluppo in Italia e all'estero.

Cdp e Mcc sono intervenute entrambe in qualitá di anchor investor,

sostenendo ciascuna il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% dei

titoli emessi da una societá veicolo, mentre Sella ha sottoscritto

il restante 20% dei titoli, così come avvenuto in occasione della prima

tranche del programma del valore di 24,5 milioni e che aveva riguardato

due imprese attive nel settore dei servizi linguistici e

dell'agroalimentare.

Il piano, che proseguirá con altre emissioni di minibond da parte di

aziende italiane fino al raggiungimento dei 100 milioni previsti, è stato

promosso dalla divisione Sella Corporate & Investment Banking che ha agito in qualitá di arranger.

Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull'ExtraMOT Pro3, il

segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che garantisce

visibilitá sui mercati alle Mid-Cap e PMI che hanno aderito

all'iniziativa.

GA.MA ha emesso un minibond da 10 milioni e della durata di 7 anni, per

rafforzare la capacitá produttiva in Italia tramite investimenti in

macchinari e attrezzature innovative presso lo stabilimento di recente

inaugurazione a Cossolengo (Piacenza).

Fab ha emesso un minibond da 10 milioni e durata di 7 anni, destinato

alla realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo altamente

automatizzato, che garantirá benefici in termini di maggiori volumi

prodotti e di economie di scala.

Centro di Riabilitazione Lars ha emesso un minibond da 5 milioni e

durata di 7 anni, finalizzato alla costruzione di 4 nuovi edifici

destinati ad ospitare una Residenza sanitaria assistenziale e ad offrire

servizi di riabilitazione e trattamenti terapeutici.

Gardant - operatore leader di mercato in Italia nel settore del credit

management sia come servicer sia come investitore, con oltre 44 miliardi

di euro (GBV) in gestione e focus primario su Pmi e corporate ha operato

come Servicer, corporate servicer, calculation agent, paying agent,

monitoring agent e representative of the noteholders anche nella seconda

emissione per complessivi 25 milioni di euro.

vs


(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2022 09:39 ET (13:39 GMT)