(Si prega leggere bene titolo e pezzo delle 12h02)
ROMA (MF-DJ)--Favorire l'accesso al mercato dei capitali delle imprese
di piccole e medie dimensioni, finanziarne i progetti di crescita e
aiutarle a essere piú competitive sia in Italia sia all'estero. Questi
gli obiettivi del programma triennale di basket bond da 100 milioni
lanciato nel novembre 2021 da Cdp, Mcc e Sella e che, grazie a una
seconda emissione di 25 milioni, raggiunge 49,5 milioni complessivi e
sostiene cinque aziende che operano in diversi settori dell'economia
italiana.
In particolare, la nuova emissione riguarda tre imprese: GA.MA (leader
nel settore delle tecnologie e della bellezza per i capelli e il viso),
Fab (societá attiva nella produzione di componenti per l'arredo) e Centro
di Riabilitazione Lars (azienda specializzata in servizi di riabilitazione e assistenza), che hanno emesso tre minibond della durata di sette anni, raccogliendo risorse utili a sostenere i rispettivi piani di investimento e sviluppo in Italia e all'estero.
Cdp e Mcc sono intervenute entrambe in qualitá di anchor investor,
sostenendo ciascuna il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% dei
titoli emessi da una societá veicolo, mentre Sella ha sottoscritto
il restante 20% dei titoli, così come avvenuto in occasione della prima
tranche del programma del valore di 24,5 milioni e che aveva riguardato
due imprese attive nel settore dei servizi linguistici e
dell'agroalimentare.
Il piano, che proseguirá con altre emissioni di minibond da parte di
aziende italiane fino al raggiungimento dei 100 milioni previsti, è stato
promosso dalla divisione Sella Corporate & Investment Banking che ha agito in qualitá di arranger.
Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull'ExtraMOT Pro3, il
segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che garantisce
visibilitá sui mercati alle Mid-Cap e PMI che hanno aderito
all'iniziativa.
GA.MA ha emesso un minibond da 10 milioni e della durata di 7 anni, per
rafforzare la capacitá produttiva in Italia tramite investimenti in
macchinari e attrezzature innovative presso lo stabilimento di recente
inaugurazione a Cossolengo (Piacenza).
Fab ha emesso un minibond da 10 milioni e durata di 7 anni, destinato
alla realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo altamente
automatizzato, che garantirá benefici in termini di maggiori volumi
prodotti e di economie di scala.
Centro di Riabilitazione Lars ha emesso un minibond da 5 milioni e
durata di 7 anni, finalizzato alla costruzione di 4 nuovi edifici
destinati ad ospitare una Residenza sanitaria assistenziale e ad offrire
servizi di riabilitazione e trattamenti terapeutici.
Gardant - operatore leader di mercato in Italia nel settore del credit
management sia come servicer sia come investitore, con oltre 44 miliardi
di euro (GBV) in gestione e focus primario su Pmi e corporate ha operato
come Servicer, corporate servicer, calculation agent, paying agent,
monitoring agent e representative of the noteholders anche nella seconda
emissione per complessivi 25 milioni di euro.
vs
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2022 09:39 ET (13:39 GMT)