Civibank, Sparkasse raccoglie nuovi impegni adesione e migliora l'offerta

(riepiloga e aggiunge dettagli)

MILANO (MF-DJ)--Cassa di Risparmio di Bolzano - Sparkasse, con riferimento all'Opa lanciata su Civibank, che tuttavia deve ancora partire, ha deciso di aumentare il corrispettivo unitario dell'offerta sui Warrant.

Più nel dettaglio, la Cassa bolzanina si propone di riconoscere per ciascun Warrant portato in adesione, oltre al corrispettivo in denaro di 0,1575 euro, un corrispettivo unitario differito di 0,40 euro, da corrispondersi nel corso del terzo trimestre del 2024. Pertanto, il corrispettivo complessivo per Warrant, dato dalla somma di quello immediato e di quello differito, esprime un premio totale del 37,99% sul prezzo di esercizio.

In merito all'offerta sulle azioni, invece, Sparkasse ha deciso di mantenere invariato il corrispettivo, non avvalendosi della facoltà di ridurlo in funzione del dividendo proposto dal Cda di Civibank pari a 0,20 euro per azione.

L'iniziativa di Sparkasse, come spiega la Cassa stessa, ha "l'obiettivo di incrementare il ritorno per i titolari di Warrant, che sono in particolare gli azionisti storici che detenevano azioni Civibank (giá prima dell'aumento di capitale di Civibank stessa avvenuto la scorsa estate), prevedendo un ulteriore corrispettivo destinato ad incoraggiare sia l'adesione all'offerta sui Warrant, sia il mantenimento di un rapporto di clientela attivo con Civibank per un certo periodo di tempo".

Sparkasse è il primo azionista della banca di Cividale (Civibank), a seguito dell'ingresso nel capitale avvenuto a settembre 2021, con una quota del 17,09%. A dicembre 2021, la cassa di risparmio ha annunciato di voler lanciare un'offerta pubblica di acquisto sul restante 83% del capitale.

L'obiettivo del gruppo è andare oltre il 50% delle azioni di Civibank, sebbene Sparkasse, nel documento relativo all'Opa, abbia fissato come soglia minima il 45%.

Ad oggi l'Opa non è ancora partita, si attende l'ok della Bce e l'autorizzazione da parte della Consob, anche se Sparkasse a dicembre dichiarava che "è attualmente previsto che il periodo di adesione possa avere inizio nel secondo trimestre del 2022".

I tempi iniziano a stringersi ma intanto Sparkasse raccoglie impegni di adesioni separate da parte di soci, storici e istituzionali, di Civibank. Il primo round di consensi è arrivato l'11 marzo da parte di Itas Istituto Trentino-Alto-Adige per assicurazioni società mutua di assicurazioni (5,26%); Seac Fin (1,43%); Iniziative Finanziarie Atesine (1,07%); Fassina Partecipazioni (0,71%) e Botzen Invest Euregio Finance Ag (0,35%).

Tali impegni di adesione rappresentano complessivamente l'8,84% a cui si deve aggiungere il 17,09% già detenuto da Sparkasse in qualità di primo azionista, il ché porta la Cassa di Bolzano ad una quota del 25,9%.

Nel pomeriggio del 22 marzo sono stati assunti altri tre impegni separati di adesione da parte di tre azionisti. Nel dettaglio gli impegni sono arrivati da parte di Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera; di Assicurazioni sulla Vita; e di Helvetia Italia Assicurazioni Trentino Sviluppo. I quali, congiuntamente considerati, hanno ad oggetto 645.739 azioni di CiviBank, complessivamente rappresentative del 2,4410% del capitale. Alla data del 23 marzo, quindi, Sparkasse arriverebbe ad una quota complessiva del 28,3760%.

L'offerente, comunque, rammenta che l'approvazione del documento di offerta da parte di Consob potrà intervenire solo dopo l'ottenimento delle autorizzazioni preventive richieste dalla normativa applicabile in

relazione alle offerte.

A seguito degli ultimi impegni di adesione e con riferimento al premio fedeltà che Sparkasse ha deciso di riconoscere, il presidente Gerhard Brandstatter, ha dichiarato: "siamo molto lieti di poter annunciare di offrire un premio fedeltá agli azionisti storici possessori di warrant di Civibank. Nel disegno che abbiamo immaginato, intendiamo dotare Civibank di una forte rappresentativitá territoriale del Friuli Venezia Giulia. Ci apprestiamo a iniziare l'Opa, confidando che il territorio comprenda la bontá nel nostro progetto. Siamo convinti che questo creerá ulteriori opportunitá di sviluppo per entrambe le banche in una chiara ottica di unione delle forze di due istituti sani e performanti. Si tratta di banche accomunate da una visione molto simile che privilegia il valore della relazione con le persone e che potrá permettere al nuovo gruppo di esprimere un potenziale di crescita molto importante".

L'ad e direttore generale, Nicola Calabrò, ha poi aggiunto che "con il premio fedeltá che Sparkasse vuole riconoscere ai possessori di warrant, si intende valorizzare gli azionisti storici di Civibank che in passato hanno ricevuto i warrant. Per ciascun warrant Civibank portato in adesione all'offerta sui warrant, Sparkasse riconoscerá un corrispettivo per warrant pari a 0,1575 euro, che sará pagato in contanti, in caso di buon esito dell'offerta sui warrant. In aggiunta, per ciascun warrant Civibank portato in adesione all'offerta Sparkasse riconoscerá agli aderenti un corrispettivo differito per warrant pari a 0,40 euro, quale premio fedeltá per l'aderente che sará rimasto cliente attivo di Civibank per almeno due anni. Pertanto, l'azionista Civibank che detenga anche warrant, sará in grado di percepire portando in adesione i propri Warrant, rispetto agli azionisti senza warrant, un importo maggiorato dell'8,58%. Essendo l'offerta sui warrant condizionata alla modifica dell'attuale regolamento dei warrant, invitiamo tutti i titolari di warrant a partecipare attivamente all'assemblea che ci auguriamo venga convocata quanto prima per la modifica del regolamento".

"Il progetto che abbiamo presentato", ha concluso Calabrò, "è molto chiaro, il nostro obiettivo è creare valore per tutti, dando ad entrambi gli istituti un ruolo centrale nel panorama bancario del Nordest - un disegno che ha giá raccolto importanti adesioni sul fronte degli azionisti istituzionali. La collaborazione fra le due banche in un'ottica di gruppo permetterá di far nascere nuove progettualitá e avere l'ambizione di realizzare iniziative che i due istituti individualmente non avrebbero potuto perseguire. Ne avranno benefici gli azionisti, i clienti, i dipendenti ed i territori di riferimento".

ann

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2022 10:37 ET (14:37 GMT)