Codelco, il più grande produttore di rame del mondo, ha collocato martedì 2 miliardi di dollari in debiti non garantiti denominati in dollari con scadenza a 12 e 29 anni, ha dichiarato il minatore in un comunicato che conferma un precedente rapporto della pubblicazione sui mercati dei capitali IFR.

L'obbligazione del 2036 è quotata circa 1,5 miliardi di dollari, con un rendimento del 6,447%, che equivale a 230 punti base in più rispetto al debito analogo del Tesoro statunitense, hanno dichiarato Codelco e IFR.

L'obbligazione del 2053, invece, ha un valore di 500 milioni di dollari e un rendimento del 6,746%, ovvero 235 punti base in più rispetto ai Treasury.

IFR, che ha elencato Bank of America, Citi, J.P. Morgan e Santander come bookrunner, ha detto che il pricing è atteso per martedì e che l'emissione dovrebbe essere regolata venerdì.

La produzione di Codelco è crollata al livello più basso degli ultimi 25 anni a causa di problemi operativi e ritardi nei progetti di espansione, anche se i dirigenti hanno assicurato che la produzione inizierà a riprendersi quest'anno.

L'azienda statale è stata anche incaricata di guidare una spinta per aumentare il controllo statale sull'industria cilena del litio. Martedì scorso ha annunciato un accordo di acquisizione con un'azienda australiana, anche se deve fare i conti con l'aumento del debito. (Servizio di Fabian Cambero; Scrittura di Sarah Morland; Redazione di Kevin Liffey, Chizu Nomiyama e Deepa Babington)