MILANO (MF-DJ)--Comdata Group, leader mondiale nella fornitura di servizi in ambito Customer Management, ha completato la riorganizzazione della struttura di capitale con i propri partner finanziari, rafforzando il bilancio della Società e permettendo alla stessa di sviluppare la propria attività.

A seguito del completamento della riorganizzazione, l'indebitamento finanziario di Comdata sarà significativamente ridotto e il debito reintegrato sarà caratterizzato da condizioni di pagamento degli interessi più favorevoli.

Il management della società ha rafforzato la propria partecipazione di minoranza portandola al 40%, coinvolgendo nella struttura azionaria 50 key manager, insieme allo sponsor Carlyle, mentre i creditori finanziari hanno convertito parte del proprio debito in strumenti finanziari partecipativi simili alle azioni.

Inoltre, contestualmente alla riorganizzazione, la Società ha emesso delle obbligazioni collocate tramite private placement con scadenza 2024, per un importo nominale di 25 milioni di euro con ammissione alla quotazione sul MTF di Vienna, per sostenere ulteriormente le attività di business della Società.

Maxime Didier, Group Chief Executive Officer, ha affermato: "siamo molto soddisfatti della chiusura dell'accordo raggiunto con i nostri finanziatori. L'operazione è proceduta secondo i piani e al momento siamo sulla buona strada per realizzare le nostre ambizioni su Comdata. Con questa nuova e forte struttura di capitale, il nostro obiettivo è ora quello di conseguire i nostri obiettivi di business, incluse le opportunità di consolidamento offerte dal settore".

Massimo Canturi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: "questo accordo conferma la fiducia che i nostri partner finanziari hanno nel futuro di Comdata. La nostra struttura rinnovata ci permetterà di cogliere le future opportunità di mercato. Con il crescente consolidamento del settore e le trasformazioni tecnologiche nell'industria del BPO, siamo in una fase stimolante per sviluppare il nostro business".

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2021 12:57 ET (16:57 GMT)