L'euro è rimasto vicino ai minimi di tre settimane giovedì, mentre gli operatori hanno intensificato le scommesse sul fatto che la Banca Centrale Europea (BCE) inizierà a tagliare i tassi a partire da marzo del prossimo anno, mentre il dollaro è rimasto stabile in vista dei dati cruciali sui libri paga che verranno pubblicati questa settimana.

L'euro è salito dello 0,05% a 1,0767 dollari, ma è rimasto vicino ai minimi di 1,07595 dollari toccati mercoledì. La moneta unica è scesa dell'1% questa settimana ed è in procinto di registrare il calo settimanale più forte da maggio.

I trader scommettono che c'è circa l'85% di possibilità che la BCE tagli i tassi di interesse alla riunione di marzo, con quasi 150 punti base di allentamento previsti entro la fine del prossimo anno.

La questione di un taglio dei tassi potrebbe emergere nel 2024, ha dichiarato il membro della BCE e capo della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau ad un giornale francese in un'intervista pubblicata mercoledì.

Villeroy ha detto a La Depeche du Midi che "la disinflazione sta avvenendo più rapidamente di quanto pensassimo".

La BCE fisserà i tassi di interesse giovedì della prossima settimana ed è quasi certo che li lascerà all'attuale livello record del 4%. Anche la Federal Reserve e la Banca d'Inghilterra probabilmente manterranno i tassi fermi rispettivamente mercoledì e giovedì prossimi.

Il dollaro ha ritrovato il suo equilibrio questo mese dopo un calo del 3% a novembre, mentre i trader aumentano le scommesse sul taglio dei tassi per le altre banche centrali.

L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto a sei rivali, è rimasto invariato a 104,12, dopo essere salito dello 0,17% durante la notte. L'indice è in rialzo dello 0,9% questa settimana, in linea con la performance settimanale più forte da luglio.

I dati di mercoledì hanno mostrato che le buste paga private degli Stati Uniti sono aumentate meno del previsto a novembre, in un altro segno che il mercato del lavoro si sta gradualmente raffreddando.

L'attenzione degli investitori si concentrerà sui dati delle buste paga non agricole di venerdì, per avere un quadro più chiaro del mercato del lavoro.

"Le varie statistiche sul mercato del lavoro suggeriscono che il mercato del lavoro statunitense si sta lentamente allentando", ha detto Carol Kong, stratega valutario presso la Commonwealth Bank of Australia.

"A nostro avviso, è necessario un forte indebolimento del mercato del lavoro affinché i mercati finanziari prezzino una recessione statunitense che ci aspettiamo da tempo".

Una recente serie di dati economici più deboli e i commenti dei funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti hanno alimentato le aspettative che la banca centrale sia alla fine del suo ciclo di rialzo dei tassi e che inizierà a tagliare i tassi già a marzo.

I mercati stanno valutando una probabilità del 60% di un taglio dei tassi a marzo, secondo lo strumento CME FedWatch, rispetto al 50% di una settimana prima. Prevedono 125 punti base di tagli da parte della Fed il prossimo anno.

Gli analisti, tuttavia, hanno avvertito che i mercati sono stati troppo aggressivi nel prezzare i tagli dei tassi il prossimo anno.

"Il mercato ha un prezzo troppo aggressivo per quanto riguarda i tagli dei tassi della Fed verso il 2024 e quindi ci aspettiamo una correzione di questo prezzo per ottenere un dollaro USA più forte", ha dichiarato David Forrester, stratega valutario presso Credit Agricole CIB.

Nel frattempo, la Banca del Canada mercoledì ha mantenuto il suo tasso overnight chiave al 5% e, a differenza dei suoi colleghi, ha lasciato la porta aperta ad un altro rialzo, affermando di essere ancora preoccupata per l'inflazione, pur riconoscendo un rallentamento economico e un generale allentamento dei prezzi.

Il dollaro canadese ha guadagnato lo 0,01% rispetto al dollaro verde, attestandosi a 1,36 per dollaro.

Altrove, lo yen giapponese si è rafforzato dello 0,16% a 147,07 per dollaro. Lo yuan cinese offshore è sceso dello 0,02% a 7,1717 dollari per dollaro. Il dollaro australiano ha aggiunto lo 0,03% a 0,655 dollari.

Nelle criptovalute, il bitcoin è salito dello 0,19% a 43.910,11 dollari.