"Il delisting di Hudson fa parte dell'attuale riorganizzazione di Dufry ed è destinato a semplificare ulteriormente la sua struttura aziendale e ad allineare le sue operazioni al nuovo ambiente commerciale", ha detto.
La mossa arriva mentre Dufry si tira indietro sotto il colpo di COVID-19, che ha ridotto drammaticamente il traffico negli aeroporti di tutto il mondo, ha sventrato le vendite e ha spinto il gruppo svizzero a una perdita nel primo semestre. Hudson ha più di 1.000 negozi negli aeroporti, nei mozzi del pendolare, nei punti di riferimento e nelle destinazioni turistiche.
Un'emissione di diritti pianificata per finanziare l'affare è stata completamente sottoscritta da UBS e Credit Suisse, ha detto Dufry. Si aspetta un risparmio annuale di almeno 20 milioni di franchi svizzeri (22,2 milioni di dollari) dalla transazione.
Dufry possiede già il 57,4% di Hudson, che ha lanciato nel 2018 per finanziare un riacquisto di azioni e dividendi. Ha detto che il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 50,1% al prezzo di chiusura delle azioni di Hudson martedì.
UBS agisce come consulente finanziario esclusivo e Davis Polk & Wardwell LLP, Homburger AG e Appleby agiscono come consulenti legali di Dufry.
Un comitato speciale di Hudson formato dai direttori è stato consigliato da Cravath, Swaine & Moore LLP come consulenti legali e da Lazard Freres & Co come consigliere finanziario indipendente principale. Il comitato speciale è stato inoltre consigliato da Banco Santander, Hudson ha detto.
