MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di banche composto da Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Cacis, Caixabank, Citi, Commerzbank, Gsbe, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Jpm, Mediobanca, Ms, Natixis, Santander, Sg e Unicredit sta collocando per conto di Enel un'emissione obbligazionaria legata a obiettivi di sostenibilità (sustainability-linked bond). Il bond, pensato per investitori istituzionali, è di tipo senior, unsecured, di taglio benchmark, con maturità a 8 anni.
L'emissione, spiegano fonti, garantirà una cedola fissa annuale e sarà quotata all'Euronext di Dublino. Le prime indicazioni di rendimento si aggirano nell'area di 145 punti base sopra al Midswap. I rating attesi sono Baa1 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch.
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MF-DJ NEWS
1310:45 feb 2023
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2023 04:47 ET (09:47 GMT)
