L'offerta, compreso l'esercizio dell'opzione 'greenshoe', dovrebbe arrivare fino al 35% del capitale, si legge in una nota.
Le azioni oggetto dell'offerta saranno messe in vendita da Fin Reporter (controllata interamente dall'imprenditore Pier Franco Uzzeni, amministratore delegato e presidente della società) che detiene attualmente il 100% del capitale di U-Power, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti di flottante richiesti da Borsa Italiana per il segmento Star.
L'offerta dovrebbe essere completata entro luglio.
"Con la quotazione, U-Power Group intende ottenere una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere la capacità di accesso ai mercati dei capitali, con potenziale miglioramento delle opportunità di sviluppo delle proprie attività", si legge nel comunicato.
"La società ritiene inoltre che la quotazione le consentirà di perseguire il processo di trasformazione in società managerializzata a capitale diffuso e di coltivare il progetto di crescita sostenibile, equilibrata e nel contempo rilevante".
Nell'ambito dell'offerta, BofA Securities, Imi - Intesa Sanpaolo e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce anche in qualità di sponsor ai fini della quotazione e Lazard in qualità di advisor finanziario della società.
(In redazione Sabina Suzzi, Stefano Bernabei)
