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Gulf Energy offre 5,4 miliardi di dollari per la telco nel secondo più grande affare tailandese

19-04-2021 | 16:43
FILE PHOTO: Customers wait for service at an AIS shop in Bangkok

Gulf Energy Development, il più grande produttore di energia della Thailandia gestito dal miliardario Sarath Ratanavadi, ha offerto un'offerta di 5,4 miliardi di dollari lunedì per Intouch Holdings, che controlla il principale operatore di telefonia mobile del paese, AIS.

L'offerta di 65 baht (2,08 dollari) per azione per l'81,1% di azioni di Intouch che Gulf non possiede già, rappresenta un premio dell'11% alla chiusura di Intouch di venerdì. Le azioni di Intouch sono salite fino al 9% lunedì a 63,75 baht e hanno chiuso a 63 baht.

L'acquisizione, se avrà successo, sarà il secondo più grande affare intra-paese della Thailandia dopo la vendita di 10,6 miliardi di dollari di Tesco delle sue operazioni locali l'anno scorso, secondo i dati di Dealogic.

"Vediamo che Intouch è una buona piattaforma con diverse aziende nel suo portafoglio, sia le imprese digitali o satellitari, e-commerce e altre techonologie", ha detto Smith Banomyong, capo della gestione patrimoniale del Golfo, in un briefing online.

"Ha anche un buon flusso di cassa e stabilità, buoni partner e azionisti, e una forte gestione".

Gulf, un terzo del quale è controllato da Ratnavadi, ha detto in un deposito che se è in grado di assicurarsi almeno la metà delle azioni di Intouch, dovrà offrire l'acquisto di Advanced Info Service (AIS) sotto il regolamento dei titoli della Thailandia. Intouch possiede il 40,45% di AIS.

Il golfo ha detto che non intende comprare l'operatore satellitare Thaicom Pcl, l'altra partecipazione di Intouch, e chiederà al regolatore di titoli della Tailandia di rinunciare al requisito per un'offerta pubblica.

Il golfo ha detto che offrirà 122.86 baht per parte per AIS, uno sconto di 27% alla fine di venerdì del AIS. L'offerta totale di Gulf per AIS e Intouch ammonterebbe quindi a circa 17 miliardi di dollari. Le azioni di AIS sono salite dello 0,89% lunedì.

Singapore Telecommunications, la più grande società di telecomunicazioni di Singapore, che possiede poco più di un quinto di Intouch e il 23% di AIS, ha detto che stava esaminando le sue opzioni per le partecipazioni.

"Singtel vede le sue partecipazioni ... come investimenti strategici e crediamo nelle prospettive a lungo termine delle imprese", ha detto in una dichiarazione.

Intouch e AIS hanno riconosciuto l'offerta in depositi separati. AIS non ha commentato ulteriormente, mentre Intouch non poteva essere immediatamente raggiunto per un commento.

"L'intenzione di Gulf sembra essere su Intouch piuttosto che su Advanced", ha detto Ekkarin Wongsiri, analista di Trinity Securities, aggiungendo che Gulf dovrebbe già assumere molto debito per comprare Intouch.

"Il suo prezzo d'offerta per le azioni avanzate è anche al di sotto del valore corrente, il che significa che c'è meno probabilità che le azioni cambino di mano", ha detto Wongsiri, aggiungendo che si aspettava che Gulf potesse assicurarsi fino a una quota del 70% di Intouch.

Gulf ha detto che avrebbe usato il capitale d'esercizio e i prestiti per finanziare la transazione.

Se l'affare va attraverso, il mercato metterà a fuoco sui programmi del golfo per liberarsi del debito, che potrebbe essere realizzato parzialmente da AIS che vende alcune delle torri cellulari, Pisut analista di sicurezze di Kasikorn Ngamvijitvong ha detto in una nota.

($1 = 31.2300 baht) Questa storia corregge il nome dell'azienda nel titolo a Gulf Energy (non Gulf Power) e corregge un refuso nel paragrafo 3.


© MarketScreener con Reuters 2021
Titoli citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
ADVANCED INFO SERVICE 0.00%186.5 Prezzo di chiusura.-18.91%
GULF ENERGY DEVELOPMENT -1.01%49.25 Prezzo di chiusura.7.65%
INTOUCH HOLDINGS 0.35%71 Prezzo di chiusura.-11.53%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED 1.20%2.54 Prezzo in differita.8.19%
TELENOR ASA 2.15%97.02 Prezzo in tempo reale.-31.47%
THAICOM 7.02%12.2 Prezzo di chiusura.7.96%
TOTAL ACCESS COMMUNICATION 0.00%45.75 Prezzo di chiusura.0.00%
TRUE CORPORATION 1.22%4.98 Prezzo di chiusura.4.18%
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