HSBC avvia colloqui informali con gli investitori per l'IPO di un'azienda indonesiana - fonti

HSBC Holdings Plc ha iniziato a informare gli investitori su una potenziale offerta pubblica iniziale (IPO) della sua attività indonesiana, hanno detto due fonti con conoscenza diretta della questione.

I dirigenti di HSBC Indonesia hanno incontrato un gruppo di gestori di fondi a Singapore dalla scorsa settimana per discutere i dettagli della potenziale IPO, prima di un roadshow ufficiale, hanno detto le fonti. La tempistica del roadshow non è ancora nota.

La dimensione dell'operazione deve ancora essere determinata e dipenderà dalle condizioni di mercato, hanno detto le fonti, che hanno rifiutato di essere nominate in quanto le informazioni relative all'IPO prevista non sono ancora state rese pubbliche.

HSBC ha rifiutato di commentare l'accordo.

Nel 2009, HSBC ha acquisito Bank Ekonomi Raharja, una banca indonesiana con una presenza in tutto il Paese. Questa è stata fusa nel 2017 con HSBC Indonesia, l'attuale braccio locale della banca britannica.

L'IPO serve principalmente a soddisfare un impegno normativo assunto da HSBC dopo il delisting di Ekonomi Raharja in seguito all'acquisizione e all'integrazione con il business locale di HSBC.

L'IPO indonesiana, se si concretizzerà, avverrà nel contesto in cui HSBC, con sede a Londra, continuerà a portare avanti la sua espansione in Asia, che rappresenta la maggior parte dei suoi ricavi e profitti.

L'IPO avverrebbe anche nel momento in cui HSBC deve affrontare le pressioni del gruppo assicurativo cinese Ping An, il suo azionista numero 1, per esplorare opzioni che includano la quotazione della sua attività in Asia per aumentare i rendimenti degli azionisti.

HSBC deciderà se lanciare un'IPO prima della fine del 2022 nelle prossime settimane, ha detto una delle fonti.

Le vendite di nuove azioni a livello globale sono calate del 65,8% nei primi nove mesi del 2022, secondo i dati di Refinitiv, passando da 306,8 miliardi di dollari nel 2021 a 104,85 miliardi di dollari, in quanto i rischi geopolitici, l'inflazione elevata e l'aumento dei tassi di interesse hanno colpito l'appetito degli investitori.

Nel sud-est asiatico, i proventi delle IPO hanno totalizzato 6,5 miliardi di dollari negli ultimi nove mesi, in calo rispetto ai 10 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati.