Di Tina Bellon

(Reuters) - L'industria occidentale delle auto a noleggio da 100 miliardi di dollari, ricca di denaro da una pandemia redditizia, sta gradualmente mettendo su strada il suo show elettrico, e i veicoli di fabbricazione cinese sono pronti a giocare un ruolo da protagonista

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La transizione elettrica potrebbe vedere le flotte di auto, a lungo dominate da marche famose degli Stati Uniti e dell'Europa, passare sempre più verso le case automobilistiche asiatiche, secondo un dirigente europeo.

"Storicamente i produttori europei e americani avevano un vantaggio, ma il passaggio all'elettrico sta rimescolando le carte", ha detto Olivier Baldassari, group chief countries and operations officer del gigante del noleggio Europcar.

Ha detto che le auto elettriche dei produttori cinesi e asiatici sono paragonabili ai modelli occidentali in termini di qualità, citando la linea Ora di Great Wall Motor, ma generalmente costano meno.

Anche i piccoli risparmi sono significativi nella vasta industria del noleggio, che compra milioni di auto nuove all'anno - un decimo di tutte le auto nuove nei soli Stati Uniti - e fornisce un indicatore principale delle tendenze più ampie dell'auto nella società.

Le aziende del settore hanno resistito a lungo ad una corsa all'elettrificazione a causa della debole domanda di veicoli elettrici (EV) tra i clienti preoccupati di rimanere a piedi senza corrente.

Eppure diversi analisti hanno detto che ora è il momento migliore per iniziare, dato che le aziende hanno fortificato le loro casse con profitti da paraurti durante una pandemia che ha svuotato il trasporto pubblico e gli aeroporti e ha portato a un maggior numero di vacanze a distanza di guida.

Negli Stati Uniti, le aziende di autonoleggio hanno ricevuto entrate mensili record di 1.320 dollari per veicolo nel 2021, secondo Auto Rental News. Questo rispetto a circa 1.000 dollari prima della pandemia.

"In passato le aziende hanno un po' infilato la testa nella sabbia", ha detto Nick Mountfield, partner associato di OC&C Strategy Consultants, che consiglia le aziende di autonoleggio, a proposito dell'elettrificazione. "Ora cominciamo a vedere che dovranno fare qualcosa e mettere in atto dei piani".


Grafico sulla flotta di noleggio degli Stati Uniti: https://tmsnrt.rs/34PGDVK
Grafico sulle entrate delle auto a noleggio negli Stati Uniti: https: //tmsnrt.rs/3JHCORx

ATTENZIONE ALLA VELOCITÀ

Hertz ha fatto da apripista lo scorso ottobre quando ha annunciato l'acquisto pianificato di 100.000 veicoli dal pioniere statunitense Tesla, aumentando la pressione sui rivali affinché esplicitino i piani di transizione.

La francese Europcar, nel frattempo, si è impegnata a rendere il 20% della sua flotta elettrica o ibrida a basse emissioni entro il 2024, dal 3% attuale, il che significa che dovrà comprare fino a 70.000 veicoli più puliti nei prossimi due anni se riporterà la sua flotta ai 350.000 veicoli che possedeva prima della pandemia.

Le società di noleggio hanno venduto le loro flotte quando la domanda è crollata all'inizio della pandemia e hanno lottato per recuperare i volumi in mezzo a una carenza globale di semiconduttori che ha ostacolato la produzione di veicoli.

Baldassari ha detto che Europcar si sta rifornendo sempre più di EV da Great Wall Motors, SAIC Motor e Polestar, che è di proprietà della cinese Geely e di Volvo Cars, anche se compra anche da partner tradizionali, tra cui Renault e Stellantis.

La strategia cinese dell'azienda potrebbe però cambiare se la casa automobilistica tedesca Volkswagen AG riuscisse a chiudere la sua offerta di acquisto nel secondo trimestre.

Gli attori dell'industria corrono a velocità diverse, e ognuno fa i propri calcoli in base ai propri mercati.

Negli Stati Uniti, dove molti clienti preferiscono modelli di SUV e pick-up che devono ancora essere elettrificati e le infrastrutture pubbliche di ricarica sono in ritardo rispetto a gran parte dell'Asia e dell'Europa, Enterprise Holdings sta assumendo un tono più cauto.

Elettrificare solo un quarto della flotta di Enterprise all'aeroporto di Orlando - la sua sede di noleggio più grande per i consumatori - richiederebbe la stessa quantità di elettricità giornaliera necessaria per alimentare più di 1.000 case, ha detto il vicepresidente aggiunto di Enterprise per l'innovazione, Chris Haffenreffer.

Haffenreffer ha detto che il gruppo ha attualmente diverse migliaia di EV in Nord America, anche di Tesla, Nissan, Hyundai, Kia e Polestar. Mentre l'azienda ha detto di avere conversazioni con tutte le case automobilistiche globali, non ha piani immediati per aumentare quella quota.

"Ad alto livello, vogliamo lasciare che i nostri consumatori ci guidino in termini di ciò che stanno cercando", ha aggiunto. "Molte compagnie di autonoleggio hanno storicamente adottato questo approccio attendista perché siamo ancora nelle prime fasi della transizione".


Grafico sugli acquisti di veicoli dell'industria statunitense: https: //tmsnrt.rs/3gXAVnj

PUNTO D'APPOGGIO IN OCCIDENTE

Il ritmo variegato del cambiamento e la tempistica di vaste revisioni della flotta significa che i veicoli a benzina dovrebbero rimanere il grosso degli acquisti per alcuni anni a venire. I piani di transizione delle case automobilistiche globali nel loro insieme vedrebbero i veicoli elettrici costituire almeno il 40% delle loro vendite entro il 2040.

Ma alla fine il cambiamento potrebbe rivelarsi di vasta portata per le fortune delle case automobilistiche cinesi in Europa, un mercato automobilistico affollato e competitivo dominato da marchi storici che in passato si è dimostrato inafferrabile per loro.

Negli anni passati hanno lottato con la percezione che la Cina, associata alla produzione di massa a basso costo, non potesse competere sulla qualità. Eppure tali argomentazioni sono messe in discussione in una nuova realtà che vede le migliori case automobilistiche occidentali come BMW e Tesla ora produrre auto nel paese, che è una potenza tecnologica e il più grande mercato automobilistico del mondo.

Great Wall Motor, uno dei fornitori di Europcar, dovrebbe lanciare la sua auto elettrica compatta Ora Cat in Europa quest'anno con un prezzo di circa 20.000 euro (22.260 dollari) e un'autonomia di circa 250 miglia (400 km), unendosi ad un numero crescente di produttori cinesi di EV che tentano la fortuna nel continente.

I produttori cinesi che usano il canale del noleggio per stabilire la consapevolezza del marchio e aumentare i volumi di vendita seguirebbero un playbook che Kia e Hyundai hanno usato negli anni '90 per ottenere un punto d'appoggio nei mercati occidentali, ha detto Mountfield di OC&C Strategy.