MILANO (MF-DJ)--International Care Company (Icc) ha presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana.
Nel dettaglio la Cpa, si legge in una nota, è funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant denominati "Warrant International Care Company 2021-2024" su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita, e l'avvio del bookbuilding.
Gualtiero Ventura, Presidente e Amministratore Delegato di International Care Company, ha commentato: "si tratta di un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita. La quotazione ci garantirà maggior visibilità e prestigio e ci permetterà di accelerare sui futuri piani di sviluppo della Società in un settore dove l'attenzione dei consumatori circa gli strumenti per gestire la propria salute e sulle potenziali soluzioni preventive sta crescendo grazie anche ai canali digitali. L'obiettivo strategico nei prossimi anni è proseguire nella propria strategia di sviluppo e di crescita nel settore della sanità digitale (Digital Health) e della silver economy, mantenendo il focus anche sui servizi di assistenza tradizionale che rappresentano il core business della società nell'interesse di tutti gli stakeholders coinvolti".
L'offerta, si legge in una nota, comprende azioni ordinarie di nuova emissione rivolte ad investitori qualificati e non e di Warrant, assegnati gratuitamente, nel rapporto di un warrant ogni Azione Ordinaria possedute a favore di tutti coloro che alla data di inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le Azioni Ordinarie nell'ambito del collocamento o acquistato le azioni ordinarie nell'ambito dell'opzione di over allotment.
Gli attuali azionisti di International Care Company assumeranno un impegno irrevocabile nei confronti dell'Euronext Growth Advisor, a far data dall'inizio delle negoziazioni e per i successivi 36 mesi, a non vendere o disporre in altro modo del 100% delle azioni possedute.
L'intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà individuato il prezzo finale è di 2,1-2,7 euro per azione ordinaria. L'ammissione alle negoziazioni è prevista per il 6 dicembre.
International Care Company, nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, è assistita da Integrae Sim in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, dallo studio legale Dwf Llp Italian Branch in qualità di Advisor Legale dell'Emittente, da Rsm (Società di Revisione e Organizzazione Contabile) in qualità di società di revisione, da Rsm Italy in qualità di Financial Due Diligence Advisor, da Rsm Italy in qualità di Tax Due Diligence Advisor e da Barabino & Partners come consulente della Società in materia di Investor & Media Relation.
com/ann
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November 22, 2021 11:54 ET (16:54 GMT)
