Il Brasile ha raccolto 4,5 miliardi di dollari lunedì nel suo primo ingresso quest'anno nel mercato globale del debito denominato in dollari, con la vendita di obbligazioni a 10 e 30 anni, secondo una fonte a conoscenza dell'operazione.

Il Tesoro ha dichiarato che le obbligazioni avevano lo scopo di aumentare la liquidità e di fornire una guida per i prestiti aziendali, e che i risultati sarebbero stati resi noti nel corso della giornata. Non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Secondo la fonte, che ha parlato in forma anonima in quanto i dettagli delle operazioni non sono ancora pubblici, il Brasile ha raccolto 2,25 miliardi di dollari con ciascuna delle vendite di obbligazioni.

Le obbligazioni a 10 anni hanno un rendimento del 6,35%, con un rendimento del 7,15% per le obbligazioni a 30 anni, ha detto la fonte.

La domanda per il bond a 10 anni ha raggiunto quasi 7 miliardi di dollari e ha superato i 7 miliardi di dollari per il bond a 30 anni, ha aggiunto la fonte.

Citigroup, Scotiabank e UBS hanno guidato l'operazione, secondo il Tesoro.

L'ultima mossa del Brasile segue il successo della raccolta di 2 miliardi di dollari a novembre attraverso l'emissione inaugurale di obbligazioni "verdi", finalizzata a indirizzare i fondi verso l'ambizioso programma di sostenibilità del Governo.

Prima di allora, l'ultima emissione di debito estero tradizionale del Paese è avvenuta nell'aprile 2023, quando ha raccolto 2,25 miliardi di dollari in un'offerta di obbligazioni sovrane a 10 anni. (Servizio di Marcela Ayres; Redazione di Chizu Nomiyama e Jonathan Oatis)