I principali indici azionari di Wall Street sono saliti venerdì, recuperando il terreno perso all'inizio della settimana, grazie alla ripresa delle megacapitali tecnologiche e ai dati sull'inflazione in linea che hanno sostenuto le scommesse sul taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre.
Il Dow Jones Industrial Average ha fatto da apripista, aiutato dal conglomerato industriale 3M, che ha fatto un balzo del 20% e si è avviato verso il più grande guadagno percentuale giornaliero degli ultimi decenni, dopo aver alzato la parte bassa della sua previsione di profitto annuale rettificato.
Anche l'S&P 500 e il Nasdaq Composite erano destinati a concludere la settimana in rialzo, favoriti dai rimbalzi dei titoli megacap che hanno guidato i cali dell'indice nelle due sessioni precedenti.
Tesla è salita dello 0,3% e Alphabet è scesa dello 0,1%, due giorni dopo che i loro guadagni poco brillanti avevano innescato il grande sell-off del mercato di mercoledì.
Gli altri membri delle cosiddette Magnifiche Sette megacapitali tecnologiche sono saliti, guidati da Meta Platforms che è avanzata del 3%.
Anche i titoli dei chip hanno guadagnato, con l'indice Philadelphia SE Semiconductor sulla buona strada per interrompere una striscia di tre giorni di perdite con un guadagno del 2%. I componenti Nvidia, Marvell Technology, Broadcom, Texas Instruments e Qualcomm sono saliti di oltre lo 0,9% ciascuno.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso in seguito ai dati sull'inflazione.
Le azioni a piccola capitalizzazione sensibili all'economia sono aumentate, con il Russell 2000 che ha fatto un balzo dell'1,2%, avviandosi al terzo guadagno settimanale consecutivo in due mesi e alla sua migliore corsa di tre settimane dall'agosto 2022.
L'aumento moderato dei prezzi statunitensi ha sottolineato un miglioramento dell'ambiente dell'inflazione, potenzialmente in grado di posizionare la Fed per iniziare la politica di allentamento a settembre. La decisione di politica monetaria della banca centrale di luglio è prevista per la prossima settimana.
Adam Hetts, responsabile globale multi-asset di Janus Henderson, ha osservato che i dati di questa settimana, compreso il rapporto sui prezzi di venerdì, hanno segnalato una stabilità dell'economia statunitense, che supporta un taglio dei tassi a settembre.
Tuttavia, in un mercato che è "prezzato alla perfezione", gli investitori potrebbero vendere a causa di eventuali sconvolgimenti percepiti, ha osservato.
"Abbiamo avuto queste montagne russe emotive, da Goldilocks a paura della crescita, per poi tornare alla modalità Goldilocks".
Le scommesse su un taglio di 25 punti base alla riunione di settembre della Fed sono rimaste ferme a circa l'88% dopo la lettura del PCE, secondo FedWatch del CME. I trader si aspettano ancora ampiamente due tagli dei tassi entro dicembre, secondo i dati LSEG.
Alle 14:01 ET, lo S&P 500 ha guadagnato 66,86 punti, o l'1,24%, a 5.466,08 punti, mentre il Nasdaq Composite è avanzato di 181,87 punti, o l'1,07%, a 17.365,99. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 690,12 punti, pari all'1,73%, a 40.625,19 punti.
Tuttavia, l'S&P 500 e il Nasdaq sono rimasti in linea con la seconda settimana consecutiva di perdite, dopo che gli investitori hanno scaricato i titoli tecnologici nelle ultime settimane.
Le preoccupazioni per la crescente dipendenza di Wall Street da una serie di titoli ad alto potenziale, le cui valutazioni appaiono ora gonfiate, hanno fatto sì che i settori sottoperformanti come le azioni a media e piccola capitalizzazione sembrassero più attraenti, ora che sembrano probabili i primi tagli dei tassi.
Gli Industriali e i Materiali hanno guidato i guadagni degli indici settoriali dell'S&P 500.
Tra i titoli favoriti dagli utili, Deckers Outdoor è balzata del 7,5% dopo aver alzato le previsioni di profitto annuale, mentre l'azienda di servizi petroliferi Baker Hughes è salita del 5,3% dopo aver battuto le stime di profitto del secondo trimestre.
Norfolk Southern è balzata dell'11,2%, in rotta per il suo più grande guadagno percentuale giornaliero da marzo 2020, dopo che l'operatore ferroviario ha riportato un utile del secondo trimestre superiore alle stime di Wall Street, grazie alla robustezza dei prezzi.
Il produttore di dispositivi medici Dexcom è crollato del 40,9% dopo aver tagliato le previsioni di fatturato annuale.
Delle 206 società dello S&P 500 che hanno riportato gli utili del secondo trimestre, il 78,6% ha battuto le aspettative degli analisti, secondo i dati LSEG.
