L'azienda si aspetta di essere valutata tra 270 e 300 milioni di sterline (373,57 milioni di dollari - 415,08 milioni di dollari) dopo un collocamento di azioni ordinarie, secondo una fonte familiare con la questione.
Insieme alla sua intenzione di fluttuare, Peel Hunt ha aggiornato sul suo trading attuale e ha detto di aver registrato ricavi per l'intero anno 2021 di 196,8 milioni di sterline (272,15 milioni di dollari), rispetto ai 95,5 milioni dell'anno precedente.
"Dopo essersi espansa significativamente negli ultimi dieci anni, Peel Hunt è ora ben consolidata come una banca d'investimento leader nel Regno Unito focalizzata sulle mid e small-cap", ha detto il Chief Executive Steven Fine in una dichiarazione.
"L'IPO rappresenta un'importante pietra miliare nel nostro viaggio e ci permette di accelerare i nostri piani di crescita, costruendo sul forte slancio del nostro business".
Peel Hunt è stata fondata nel 1989 e acquistata dalla belga KBC nel 2001, ma è ora posseduta in maggioranza dagli attuali ed ex dipendenti dopo un buyout del personale nel 2010.
Il broker ha detto di aver nominato l'ex capo globale dei mercati dei capitali azionari di UBS, Lucinda Riches, come direttore non esecutivo in vista della sua assunzione come presidente di Simon Hayes, che dovrebbe dimettersi l'anno prossimo.
Alla fine di agosto Peel Hunt ha detto di avere 157 clienti aziendali con una capitalizzazione di mercato media di circa 775 milioni di sterline e ha distribuito la sua ricerca azionaria a più di 1.200 istituzioni.
L'azienda è anche un fornitore di servizi di esecuzione degli scambi per le piattaforme al dettaglio e i broker del Regno Unito, e ha detto che nell'anno conclusosi a marzo 2021, il 47% di tutto il valore degli scambi al dettaglio in Gran Bretagna è stato trattato sulla sua piattaforma di trading.
($1 = 0,8470 euro)
($1 = 0,7231 sterline)
(Corregge il secondo paragrafo per mostrare che la società mira ad essere valutata a 270-300 mln stg, e non sta cercando di raccogliere tale importo)
