Il Paese è un importante produttore di greggio, ma la produzione dei suoi vecchi giacimenti petroliferi, per lo più nel Golfo del Messico, è crollata ai minimi da quattro decenni.
Senza una spesa significativa per l'esplorazione e la produzione, il Messico potrebbe trovarsi ad importare greggio per alimentare la sua capacità di raffinazione ampliata nel prossimo decennio, un cambiamento di direzione un tempo inaudito per il principale esportatore globale.
Per anni, la società statale Pemex non è riuscita a soddisfare la domanda locale di carburante, perché le sue raffinerie obsolete non erano in grado di lavorare il greggio Maya pesante che pompa prevalentemente.
Ciò ha fatto sì che il Messico esportasse greggio e dovesse importare benzina e diesel, in gran parte dagli Stati Uniti. Il Presidente uscente Andres Manuel Lopez Obrador aveva giurato di cambiare quella che considerava una dipendenza umiliante dai carburanti importati.
Ha commissionato una nuova raffineria da 340.000 barili al giorno (bpd) nel suo Stato natale, Tabasco, per far fronte alla carenza di carburante causata dalle sei raffinerie di Pemex, che per decenni non hanno ricevuto investimenti sufficienti per funzionare a pieno regime.
La raffineria Olmeca di Lopez Obrador a Dos Bocas è fuori budget e in ritardo sulla tabella di marcia, ma una volta avviata completamente, il Messico potrebbe avvicinarsi a fornire i carburanti per autoveicoli che consuma per alcuni anni.
Tuttavia, le proiezioni del Ministero dell'Energia, precedentemente non riportate e visionate da Reuters, suggeriscono che questo periodo sarebbe di breve durata e Pemex dovrebbe probabilmente iniziare a importare greggio, poiché la produzione diminuirà rapidamente a partire dal 2030.
Pemex, il Ministero dell'Energia e l'ufficio del Presidente non hanno risposto alle richieste di commento per questa storia.
Zama, un giacimento di acque poco profonde che sta per diventare un giacimento di acque profonde, e Trion, un giacimento di acque ultra-profonde, aumenterebbero temporaneamente la produzione a quasi 2,247 milioni di bpd nel 2028, rispetto ai circa 1,8 milioni di bpd attuali, come mostra il medio dei tre scenari delineati dal Ministero dell'Energia.
Lo scenario più ottimistico vede la produzione raggiungere 2,390 milioni di bpd, mentre quello più pessimistico 2,164 milioni di bpd.
Tutti e tre gli scenari, che tengono conto di alcune nuove scoperte, prevedono un rapido calo della produzione a partire dal 2030.
Ciò significa che il Messico dovrebbe iniziare ad importare greggio già nel prossimo decennio se vuole far funzionare le sue raffinerie vicino alla capacità, ha detto una fonte del Ministero dell'Energia che conosce le proiezioni. Inoltre, non esporterebbe più greggio.
Anche Zama e Trion potrebbero deludere, ha detto la fonte, aggiungendo che altre scoperte recenti lo hanno fatto.
POTENZIALE INESPLORATO
Alma America Porres, che ha ricoperto due mandati come commissario presso l'ente regolatore degli idrocarburi, anche durante la storica riforma energetica che ha cercato di aprire il settore un decennio fa, ha detto che le riserve di greggio accertate del Messico suggeriscono che il deficit potrebbe arrivare ancora prima.
"Le riserve accertate ci danno il quadro più realistico di quello che c'è", ha detto. "Non vedo una grande scoperta, della portata di Trion o Zama, nel breve termine".
All'inizio di quest'anno, il Messico ha riferito che le sue riserve accertate di greggio sono scese a 5,978 miliardi di barili da 6,155 miliardi di barili dell'anno precedente. Tuttavia, le sue riserve provate complessive sono state incrementate dal gas naturale.
La produzione dei giacimenti più vecchi - compreso il giacimento di Cantarell, una volta il secondo più grande al mondo dopo Ghawar in Arabia Saudita - è diminuita rapidamente negli ultimi anni. I giacimenti più recenti non sono riusciti a compensare.
Lopez Obrador ha investito molto nelle sei raffinerie, che hanno aumentato la lavorazione a circa 1 milione di bpd. Tuttavia, le sue raffinerie obsolete producono quantità record di olio combustibile, anziché i tanto necessari carburanti.
Con l'avvio della raffineria Olmeca e le riparazioni di quelle più vecchie, il Ministero dell'Energia prevede di lavorare 1,6 milioni di bpd di greggio, più vicino ma ancora al di sotto dei livelli di consumo di circa 1,7 milioni di bpd, come mostrano i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia.
Gli esperti hanno affermato che le ingenti somme spese per la raffineria di Olmeca avrebbero potuto essere meglio impiegate nell'esplorazione e nella produzione di giacimenti petroliferi e nella diversificazione delle fonti di energia rinnovabili.
Lopez Obrador, un nazionalista delle risorse, non ha indetto aste per aree che potrebbero incoraggiare altre compagnie petrolifere e del gas a esplorare e investire nella produzione di acque profonde e di scisto onshore, dove Pemex manca di competenze e di denaro.
Il quadro giuridico per consentire la partecipazione di aziende che gestiscono i giacimenti per conto proprio - o in associazione con Pemex - rimane in vigore anche dopo che Lopez Obrador ha spinto altre riforme che danno priorità a Pemex.
"La parte esplorativa richiede molti investimenti, investimenti per i quali Pemex non dispone necessariamente di fondi", ha dichiarato Carla Gabriela Gonzalez, un altro ex funzionario di alto livello del regolatore degli idrocarburi.
"Ed è qui che le aziende private hanno aggiunto valore: perché hanno investito nell'esplorazione e questo investimento non è costato nulla allo Stato messicano. Al contrario, queste aziende hanno pagato allo Stato messicano il diritto di esplorare".
Tre ingegneri di Pemex del ramo esplorazione e produzione dell'azienda e l'ingegnere del Ministero dell'Energia concordano sul fatto che l'azienda statale potrebbe trarre enormi benefici dalla partecipazione del settore privato.
"Abbiamo bisogno di una strategia di esplorazione massiccia, come quella di Petrobras in Brasile, invece di una strategia incentrata sull'aumento delle capacità di raffinazione", ha detto la fonte del Ministero dell'Energia.
Pemex mette Sheinbaum in difficoltà: si è posizionata come custode dell'eredità nazionalista delle risorse del suo mentore, che richiede investimenti mentre altri si stanno diversificando in fonti di energia rinnovabili.
Sheinbaum ha proposto di spendere di più nelle infrastrutture eoliche e solari per la generazione di elettricità. I suoi piani per Pemex rimangono poco chiari e il suo team non ha risposto a una richiesta di ulteriori commenti.
Con un dottorato in ingegneria energetica conseguito presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico, Sheinbaum è stato uno degli autori principali del capitolo sull'industria del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite nel 2014.
Uno dei consiglieri di Sheinbaum in materia di energia ha detto che probabilmente ci sarà una collaborazione con le aziende private durante la sua presidenza per aumentare l'esplorazione e la produzione, con preferenza per quelle che già operano in Messico. (Servizio di Stefanie Eschenbacher Servizio aggiuntivo di David Alire Garcia, Adriana Barrera e Ana Isabel Martinez Redazione di Simon Webb e Marguerita Choy)
