L'indice del dollaro era in procinto di registrare il maggior guadagno percentuale settimanale dal settembre 2022. L'ultima volta era in rialzo dello 0,7% a 106,02.
Israele venerdì ha atteso un attacco da parte dell'Iran o dei suoi proxy, mentre crescevano gli avvertimenti di ritorsione per l'uccisione la settimana scorsa di un alto funzionario dell'ambasciata iraniana a Damasco. Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, ha accusato Israele dell'uccisione e ha detto che "deve essere punito e lo sarà" per un'operazione che, a suo dire, equivale ad un attacco sul suolo iraniano.
"C'è una confluenza di cose che stanno stimolando il dollaro: l'aumento del rischio geopolitico, i dati falsi degli Stati Uniti in termini di inflazione e il forte rapporto sull'occupazione della scorsa settimana", ha dichiarato Brad Bechtel, responsabile globale di FX presso Jefferies a New York.
"Il rischio geopolitico, in particolare, sta aumentando la volatilità sul mercato", ha aggiunto.
L'euro, nel frattempo, è crollato ai minimi di cinque mesi rispetto al dollaro, dopo che la Banca Centrale Europea ha indicato che potrebbe presto tagliare i tassi di interesse. L'aspettativa per la Fed, invece, è che mantenga i tassi più alti fino alla fine dell'anno.
La moneta unica europea è stata scambiata per l'ultima volta a 1,0637 dollari, in calo dello 0,9%, dopo aver toccato 1,0622 dollari, il valore più debole dal 3 novembre e in procinto di subire il maggior calo percentuale settimanale dalla fine di settembre 2022.
L'ampia forza del dollaro ha anche spinto lo yen a un nuovo minimo di 34 anni, in quanto gli investitori sono rimasti alla ricerca di segnali di una potenziale azione delle autorità monetarie giapponesi per sostenere la valuta.
I recenti dati economici statunitensi sul mercato del lavoro e sull'inflazione hanno fatto sì che le aspettative del mercato per un taglio dei tassi da parte della Fed venissero ridotte ancora una volta.
Le aspettative per un taglio di almeno 25 punti base a giugno si sono ridotte al 26%, rispetto al 50,8% di una settimana fa, secondo lo strumento FedWatch del CME. I futures sui tassi statunitensi hanno ora prezzato una probabilità del 77% che il primo taglio dei tassi avvenga a settembre.
I futures sui Fed fund hanno anche ridotto il numero di tagli dei tassi di 25 punti base quest'anno a meno di due, o circa 46 punti base, rispetto ai tre o quattro di qualche settimana fa.
Questo pone la Fed in contrasto con la Banca Centrale Europea, che giovedì ha segnalato che potrebbe iniziare a tagliare i tassi già a giugno.
La differenza nelle aspettative sui tassi di interesse ha ampliato il divario tra i rendimenti delle obbligazioni statunitensi e quelle tedesche della zona euro, raggiungendo i massimi dal 2019. Questo ha reso le obbligazioni statunitensi più attraenti e ha fatto salire il dollaro.
I dati economici di venerdì hanno mostrato che i prezzi delle importazioni statunitensi sono aumentati per il terzo mese consecutivo a marzo, a causa dell'aumento dei costi dei prodotti energetici e degli alimenti, ma le pressioni sull'inflazione importata sono state contenute.
Un sondaggio separato dell'Università del Michigan ha mostrato che la lettura preliminare del sentimento dei consumatori statunitensi si è ammorbidita ad aprile, mentre le aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi e oltre sono aumentate.
Anche la sterlina si è indebolita nei confronti del dollaro e l'ultima volta era in calo dello 0,9% a 1,2445 dollari, dopo essere scesa a 1,2426 dollari, il minimo dal 17 novembre. La sterlina era destinata a subire il maggior calo percentuale settimanale dalla metà di luglio.
Lo yen è rimbalzato dopo che il dollaro si è rafforzato rispetto alla valuta giapponese. Il dollaro è salito ai massimi dalla metà del 1990 a 153,39 yen e l'ultimo cambio è stato a 153,19 yen, in calo dello 0,1%.
La minaccia di un intervento valutario da parte dei funzionari giapponesi sembra aver smorzato i movimenti dello yen, dopo che il Ministro delle Finanze Shunichi Suzuki ha dichiarato: "Se ci saranno movimenti eccessivi, risponderemo in modo appropriato senza escludere alcuna opzione".
La valuta giapponese era sulla buona strada per un calo settimanale di circa lo 0,8%, la seconda settimana consecutiva di ribassi rispetto al dollaro.
