Lo yuan ha toccato i massimi di tre mesi sia nel mercato onshore che in quello offshore, sostenuto dalla banca centrale cinese, mentre il dollaro australiano ha toccato un massimo di tre mesi contro il biglietto verde in calo.
L'indice del dollaro negli scambi in Asia ha toccato il fondo a 103,64, il livello più debole dal 1° settembre, estendendo il calo di quasi il 2% della scorsa settimana - il calo settimanale più forte da luglio.
I mercati hanno escluso il rischio di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Fed a seguito di una serie di indicatori economici statunitensi più deboli del previsto la scorsa settimana, in particolare dopo una lettura dell'inflazione inferiore alle stime.
L'attenzione si sposta ora su quanto presto potrebbero arrivare i primi tagli dei tassi, con i futures che valutano una probabilità del 30% che la Fed possa iniziare a ridurre i tassi già dal prossimo marzo, secondo lo strumento CME FedWatch.
"I prezzi di mercato per la politica del FOMC probabilmente rimarranno piuttosto stabili, quindi il dollaro dovrebbe avere pochi catalizzatori per muoversi questa settimana", ha detto Carol Kong, stratega valutario presso la Commonwealth Bank of Australia (CBA). "Se vediamo che la propensione al rischio migliora di nuovo, allora il dollaro può sicuramente indebolirsi ulteriormente".
Contro il dollaro più debole, l'euro è salito a un massimo di oltre due mesi di $1,0924, in vista delle letture PMI flash della zona euro previste per la fine della settimana.
La sterlina è salita dello 0,1% a 1,2475 dollari.
Questa settimana sono attesi anche i verbali dell'ultima riunione della Fed, che offriranno un po' di colore sul pensiero dei politici che hanno mantenuto i tassi fermi per la seconda volta all'inizio del mese.
"I verbali del FOMC potrebbero essere inquadrati come un 'pivot della Fed', sottolineando così i rally del rischio che favoriscono rendimenti del Tesoro americano più morbidi e il dollaro americano, oltre all'acquisto di asset di rischio", ha dichiarato Vishnu Varathan, responsabile di economia e strategia presso Mizuho Bank.
"Il risultato è che i verbali del FOMC potrebbero sovrastimare i cambiamenti dovish incrementali e la probabilità dei segnali di svolta previsti dalla Fed".
Il calo del biglietto verde ha portato un po' di tregua allo yen giapponese, che si è seduto sul lato più forte di 150 per dollaro e ha guadagnato lo 0,4% fino a 149 per dollaro.
Il dollaro australiano, sensibile al rischio, è aumentato di circa lo 0,5% a 0,6546 dollari, il livello più forte da agosto, mentre il dollaro neozelandese è salito dello 0,52% a 0,60235 dollari.
In Asia, la Cina lunedì ha lasciato invariati i suoi tassi di prestito di riferimento al fixing mensile, rispettando le aspettative, in quanto uno yuan più debole ha continuato a limitare un ulteriore allentamento monetario e i responsabili politici hanno atteso di vedere gli effetti dello stimolo precedente sulla domanda di credito.
Lo yuan ha trovato un po' di sostegno dopo che la banca centrale del Paese ha fissato il punto medio della valuta al livello più forte dall'11 agosto.
Lo yuan onshore è salito dello 0,5% a un massimo di oltre tre mesi di 7,1753 per dollaro, mentre lo yuan offshore ha ricevuto una spinta analoga ed è balzato dello 0,6% circa a un massimo di oltre tre mesi di 7,1745 per dollaro.
Lo yuan, che quest'anno è sceso di quasi il 4% rispetto al dollaro nel mercato onshore, continua ad essere pressato da una ripresa economica vacillante in Cina e da un sentimento degli investitori ancora fragile.
"Penso che il tema di una ripresa economica cinese debole persisterà per un po'", ha detto Kong di CBA.
"Finché non avremo una ripresa più significativa dell'economia cinese, credo che questo sarà un vento contrario per lo (yuan), l'Aussie e il kiwi nel breve termine".
