La forchetta corrisponde a una valorizzazione indicativa del capitale della società, pre aumento, fino a 1,338 miliardi, dice una nota.

L'offerta prevede l'emissione di 3,5 milioni di azioni ordinarie con un aumento di capitale senza diritto di opzione e la vendita di 21,9 milioni di azioni da parte di alcuni azionisti tra cui L Catterton.

È prevista anche un'opzione greenshoe fino a 2,6 milioni di azioni, pari al 10% dell'offerta. Includendo la greenshoe il flottante sarà pari al 29%.

L'offerta comincerà il 21 ottobre e terminerà il 28. L'avvio delle negoziazioni è atteso per il 2 novembre.

Bnp Paribas, Morgan Stanley, Ubs e Jefferies agiscono in qualità di joint global coordinators. Bnp Paribas agisce anche in qualità di sponsor. Rothschild & Co è l'adviser finanziario della società, mentre Cornelli Gabelli e Associati ricopre il ruolo per l'azionista di controllo.

(in redazione a Milano Elisa Anzolin, Gianluca Semeraro)