Lo hanno annunciato Black Diamond e Investindustrial in due note separate.

Black Diamond e Investindustrial sono diventati partner in Polynt-Reichhold dopo la fusione di Polynt e Reichhold nel maggio 2017, che ha portato alla creazione di nuovo gruppo leader nel campo delle resine poliestere e materiali compositi.

L'acquisizione da parte di Polynt-Reichhold delle azioni di Investindustrial, unitamente al rifinanziamento del debito esistente, avverrà grazie a circa 1,3 miliardi di euro di nuove linee di debito senior garantite e non garantite.

A seguito del perfezionamento dell'operazione, Black Diamond diventerà l'azionista di controllo della società. Il deal dovrebbe concludersi entro sei mesi, dopo l'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni regolamentari.

Le affiliate di JP Morgan e alcuni fondi gestiti dalle affiliate di Apollo Capital Management hanno sottoscritto un impegno per il rifinanziamento del debito e i fondi gestiti da Black Diamond Capital Management, uno degli attuali azionisti di Polynt-Reichhold, hanno sottoscritto un impegno per fornire equity.

A gennaio due fonti vicine alla situazione avevano riferito che Investindustrial aveva dato a Morgan Stanley l'incarico per la cessione di Polynt-Reichhold, con una possibile valutazione del gruppo chimico fino a 1,5 miliardi di euro.

(In redazione a Milano Sabina Suzzi,)