(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mar - Il cda di Juventus Football Club, dopo l'approvazione del prospetto da parte della Consob, ha fissato i termini e le condizioni definitivi dall'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato dall'assemblea degli azionisti a novembre scorso. In particolare, il cda ha determinato a 1,582 euro per ciascuna azione il prezzo al quale saranno offerte le nuove azioni Juventus rivenienti dall'aumento di capitale, da imputare per 0,120 euro a capitale sociale e per 1,462 euro a sovrapprezzo. Saranno emesse massime 126.373.938 nuove azioni, da offrire in opzione, nel rapporto di una nuova azione ogni due azioni Juventus possedute. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni incorpora uno sconto del 31,87% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Juventus, calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa al 7 marzo. Il controvalore complessivo dell'aumento di capitale sarà pari a massimi 199.923.569,92 euro. Il capitale sociale, in caso di integrale sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni, sarà pari a 15,214 milioni. Le nuove azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan. Il calendario dell'offerta prevede che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dall'11 al 27 marzo 2024, estremi inclusi, e che siano negoziabili sull'Euronext Milan dall'11 al 21 marzo, estremi inclusi. Inoltre, è stato sottoscritto il placement agreement tra la società, da una parte, e Citigroup Global Markets Europe e UniCredit Bank, Milan Branch, dall'altra (joint global coordinator), in base al quale questi ultimi agiscono nell'ambito dell'amento di capitale come coordinatori dell'offerta su base "best effort" e senza quindi assunzione di impegni di garanzia in relazione alla stessa, che è altresì soggetta agli impegni di sottoscrizione assunti dal socio di maggioranza Exor. Nel contesto dell'operazione di aumento di capitale e come previsto dal placement agreement, Exor, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, ha assunto nei confronti della società impegni di lock-up della durata di 180 giorni a decorrere dal completamento dell'offerta.
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(RADIOCOR) 08-03-24 08:29:17 (0156) 3 NNNN
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March 08, 2024 02:29 ET (07:29 GMT)
