(Aggiornamenti alla chiusura del mercato statunitense)

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Ancora sofferenza per le azioni; S&P500 in calo di quasi il 5% nel terzo trimestre.

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Dollaro piatto, sterlina in rialzo dopo una settimana di turbolenze

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I rendimenti del Tesoro salgono, ma restano vicini ai massimi dell'anno

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I prezzi del petrolio arretrano

30 settembre (Reuters) - Wall Street e le azioni globali sono crollate ulteriormente venerdì, con i rendimenti dei titoli di Stato e il dollaro che si sono mantenuti vicino ai picchi recenti, mentre un'inflazione più alta del previsto ha messo a segno un terzo trimestre negativo per i mercati mondiali.

I nuovi dati sull'indice dei prezzi delle spese per i consumi personali (PCE), monitorati dalla Federal Reserve statunitense nel momento in cui prende in considerazione ulteriori aumenti dei tassi di interesse, hanno mostrato un aumento dello 0,3% il mese scorso, dopo un calo dello 0,1% a luglio. Anche l'inflazione dell'Eurozona ha raggiunto un livello record del 10% a settembre, superando le previsioni, secondo i dati flash sull'inflazione.

Lael Brainard, vicepresidente della Fed, ha affermato che la banca centrale statunitense dovrà mantenere tassi di interesse più elevati per un certo periodo di tempo, nell'ambito del suo sforzo di domare l'inflazione, e dovrà guardarsi dall'abbassare i tassi prematuramente.

Quincy Krosby, capo stratega globale di LPL Financial a Charlottesville, Virginia, ha detto che i nuovi dati sull'indice dei prezzi "hanno fatto poco per placare i timori che la campagna per contenere l'inflazione stia funzionando così rapidamente come sperato dal mercato".

Tutti e tre i principali indici di Wall Street hanno chiuso in ribasso di circa l'1,5% dopo una giornata di scambi incerti.

Si è trattato del terzo calo settimanale consecutivo per l'S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average, e tutti e tre gli indici, compreso il Nasdaq Composite, sono scesi per il secondo mese consecutivo.

Nei primi nove mesi del 2022, Wall Street ha subito tre cali trimestrali, la striscia di perdite più lunga per l'S&P e il Nasdaq dalla Grande Recessione e la più lunga del Dow in sette anni.

Le perdite di venerdì hanno coronato una settimana di turbolenze sui mercati globali che hanno visto le azioni e i mercati valutari, già scossi dai timori di recessione, ulteriormente penalizzati da un dollaro statunitense ai massimi da 20 anni.

Le azioni asiatiche, al di fuori del Giappone, sono scese dello 0,4% venerdì, con un calo di circa il 13% nel mese di settembre, la più grande perdita mensile dall'inizio della pandemia nel 2020.

Le azioni europee hanno registrato una certa ripresa, con lo STOXX 600 europeo in rialzo dell'1,3%, ma hanno registrato il terzo trimestre consecutivo di perdite a causa della preoccupazione per l'impatto sulla crescita globale dell'aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali per contrastare l'inflazione.

L'indice azionario mondiale MSCI, che tiene traccia delle azioni di 47 Paesi, è sceso dello 0,85% venerdì, con un calo del 9,8% circa nel mese e del 7,3% nel trimestre.

"Non ci aspettiamo un rally sostenibile delle azioni fino a quando la Fed non vedrà prove chiare e multiple di una tendenza al ribasso dell'inflazione", ha dichiarato in un'e-mail Andy Tepper, amministratore delegato di BNY Mellon Wealth Management a Wynnewood, Pennsylvania.

I rendimenti dei titoli di Stato europei sono scesi, mentre il rendimento decennale della Germania è rimasto praticamente piatto al 2,118%, rispetto al picco di mercoledì del 2,352%, un massimo di 11 anni.

I rendimenti dei Treasury statunitensi hanno guadagnato modestamente. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di 6,9 punti base al 3,817%; il trentennale è salito di 7,3 punti base al 3,766% e il biennale, che tipicamente si muove in base alle aspettative sui tassi di interesse, è salito di 7,4 punti base al 4,244%.

Gli strateghi di Goldman Sachs prevedevano che la Fed avrebbe effettuato aumenti dei tassi di 75 punti base a novembre, 50 punti base a dicembre e 25 punti base a febbraio, per un picco di tassi del 4,5-4,75%, secondo una nota del cliente rilasciata venerdì.

La Banca d'Inghilterra non aumenterà i tassi d'interesse prima del suo prossimo annuncio programmato il 3 novembre, nonostante il crollo della sterlina, ma farà grandi mosse a novembre e dicembre, secondo un sondaggio Reuters.

Anche i responsabili politici della Banca Centrale Europea hanno espresso un maggiore sostegno per un rialzo dei tassi di interesse.

La sterlina britannica, che all'inizio di questa settimana è stata spinta ai minimi storici da una combinazione di forza del dollaro e piani del Governo per tagli fiscali finanziati da prestiti, è salita di circa lo 0,35%, ma ha comunque subito il peggior trimestre rispetto al dollaro dal 2008.

L'indice del dollaro è rimasto piatto in giornata, dopo aver toccato un massimo di 20 anni mercoledì. L'indice del dollaro è salito di circa il 17% quest'anno. MATERIE PRIME

I prezzi del petrolio sono scesi nelle contrattazioni, ma hanno registrato il primo guadagno settimanale in cinque venerdì, sostenuti dalla possibilità che l'OPEC+ accetti di tagliare la produzione di greggio quando si riunirà il 5 ottobre. I futures del Brent sono scesi dello 0,6% per attestarsi a 87,96 dollari al barile e il greggio statunitense è crollato del 2,1% a 79,49 dollari.

L'oro ha subito poche variazioni, concludendo il suo peggior trimestre dal marzo dello scorso anno, spinto al ribasso dai timori di tassi d'interesse sempre più alti.