L'IPO prevista farà seguito a quella della società tedesca di web hosting IONOS, la cui offerta per il debutto a Francoforte è iniziata lunedì, in un segno che il mercato delle quotazioni pubbliche si sta scongelando dopo un difficile 2022.

EuroGroup Laminations ha detto che la sua offerta è prevista tra i 416 e i 448 milioni di euro, compreso il collocamento di 250 milioni di euro di nuove azioni.

Il resto delle azioni sarà venduto dalle cinque famiglie che controllano il gruppo attraverso la holding EMS e dal gruppo francese di private equity Tikehau.

EuroGroup ha dichiarato che utilizzerà i proventi dell'aumento di capitale per espandere la propria capacità produttiva (compresi nuovi siti di produzione), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura di capitale, nonché espandersi ulteriormente a livello geografico.

Ha anche affermato che: "Se si presenterà l'opportunità, l'azienda potrà anche perseguire opportunità di crescita esterne".

EuroGroup Laminations ha fissato un intervallo di prezzo tra 5 euro e 6 euro per azione ordinaria, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato tra 861 e 983 milioni di euro dopo l'aumento di capitale.

L'offerta è prevista dal 1° all'8 febbraio.

EuroGroup produce statori e rotori per motori e generatori elettrici e prevede di dare un contributo significativo alla transizione verso i veicoli elettrici.

Ha registrato un fatturato di 651 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022, con un margine di profitto core intorno all'11,8%.

Nell'IPO, JP Morgan, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e UniCredit agiscono come coordinatori globali congiunti. Rothschild & Co è consulente finanziario. Latham & Watkins agisce come consulente legale della società, mentre Linklaters agisce come consulente legale dei coordinatori globali congiunti.

(1 dollaro = 0,9249 euro)