La SPAC sostenuta da Foley accetta un accordo da 7,3 miliardi di dollari con Alight di Blackstone

Una società di assegni in bianco sostenuta dal prominente investitore Bill Foley ha accettato di prendere Alight Solutions LLC, il fornitore di servizi di benefici statunitensi di proprietà della società di buyout Blackstone Group, pubblico in un affare valutato a 7,3 miliardi di dollari, le società hanno detto lunedì.

Reuters è stata la prima a riferire domenica che la società di acquisizione speciale (SPAC) Foley Trasimene Acquisition Corp era vicina a un accordo con Alight.

Il finanziamento dell'affare include un cosiddetto investimento privato in azioni pubbliche (PIPE) di 1,55 miliardi di dollari. Gli attuali proprietari di Alight manterranno una quota una volta che sarà quotata alla Borsa di New York sotto il simbolo "ALIT".

Le azioni di Foley Trasimene sono salite del 9,4% nel trading premarket.

Con sede a Lincolnshire, Illinois, Alight offre servizi di amministrazione dei benefici e delle risorse umane basati su cloud alle imprese, tra cui il 70% delle aziende Fortune 100, in 188 paesi, secondo il suo sito web.

"È profondamente incorporato nella salute, nel patrimonio e nel libro paga con tutte queste grandi aziende", ha detto Foley, che diventerà il presidente di Alight. "Questa è una società che è il tipo di utilità classica in cui amo investire".

Foley ha aggiunto che consiglierà Alight per quanto riguarda la sua prossima fase di crescita, compreso l'aumento della percentuale del suo business fatto fuori dagli Stati Uniti dal 10% di oggi.

L'amministratore delegato di Alight, Stephan Scholl, ha detto che l'accordo aiuterà l'azienda a offrire la sua piattaforma integrata di benefici per i dipendenti a più clienti.

Con la pandemia che sta causando una grave dislocazione economica, le aziende sono costrette a tagliare i costi il più possibile, rendendo allo stesso tempo i benefici - specialmente quelli sanitari - di facile accesso. Le aziende di outsourcing dovrebbero beneficiare di questa tendenza.

L'accordo arriva dopo che Blackstone e il pari CVC Capital Partners hanno detto il mese scorso che avrebbero fuso Paysafe Group con Foley Trasimene Acquisition Corp II in una transazione che ha valutato il processore di pagamenti a 9 miliardi di dollari.

Alight è stata consigliata da un gruppo bancario guidato da JPMorgan Chase & Co e dallo studio legale Kirkland and Ellis, mentre Bank of America Corp e Weil, Gotshal & Manges hanno fornito assistenza finanziaria e legale rispettivamente a Foley Trasimene.