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La riapertura dell'Asia aumenta i viaggi, i marchi di moda; i vincitori della pandemia passano in secondo piano

28-10-2021 | 13:46
FILE PHOTO: People pass the control tower of Singapore's Changi Airport

I marchi di moda e le compagnie aeree stanno tornando nelle grazie degli investitori in Asia, mentre i blocchi si alleviano e le vaccinazioni aumentano, stimolando i viaggi e le attività del tempo libero, togliendo un po' di lustro ai capisaldi della pandemia come i supermercati e i produttori di gadget.

Le pagelle dei guadagni mostrano che le persone stanno spendendo meno tempo a guardare la TV o a fare shopping online per i generi alimentari, mentre riprendono a cenare fuori o pianificano le vacanze dopo essere usciti dalle restrizioni del coronavirus. Anche gli acquisti di lusso dei grandi spendaccioni cinesi, ancora incapaci di viaggiare all'estero, stanno rimbalzando.

Le compagnie aeree dell'Asia-Pacifico stanno offrendo più voli mentre alcuni paesi riprendono i viaggi interni, e alcuni come Singapore permettono viaggi senza quarantena per visitatori vaccinati selezionati. La prevista riapertura dei confini statali e internazionali dell'Australia ha portato a un'impennata nelle prenotazioni.

"C'è una domanda massiccia di persone care che vogliono stare insieme per Natale", ha detto la settimana scorsa Alan Joyce, amministratore delegato della Qantas Airways australiana. "C'è una domanda di persone che vogliono fare quella vacanza che non vedono l'ora di fare da quasi due anni".

Per essere sicuri, una ripresa del settore turistico in Asia è lontana mesi e l'enorme mercato dei viaggi interni della Cina rimane in movimento. Inoltre, le imprese tra cui McDonald's stanno ancora lottando con le frequenti e temporanee restrizioni che i paesi impongono per controllare le epidemie.

Ma le azioni delle compagnie aeree nella regione Asia-Pacifico sono salite di quasi il 5% negli ultimi tre mesi, mentre le compagnie aeree globali sono scivolate del 6% a causa di un ritorno più lento del previsto dei viaggi aziendali.

Il più ampio MSCI All Country Asia Pacific Price Index è aumentato di circa il 2% nello stesso periodo.

Le case di moda europee come LVMH e Kering hanno segnalato una forte domanda in Cina, dato che l'appetito per gli articoli di lusso rimane in gran parte immutato, nonostante le carenze di energia e la crisi del settore immobiliare che danneggia l'economia.

"La popolazione cinese e la sua classe media stanno aumentando e il loro appetito per la bellezza non è soddisfatto", ha detto la scorsa settimana il CEO di L'Oreal Nicolas Hieronimus.

Hieronimus si aspetta che un recente cambiamento nella politica del governo cinese per ridurre il divario tra ricchi e poveri per aumentare la classe media, un sentimento ripreso da LVMH.

La giapponese Fast Retailing ha riportato profitti record in Cina nell'ultimo trimestre, dove aprirà il suo primo flagship store il mese prossimo. Il gigante giapponese dei cosmetici Shiseido Co crede che la prossima estate sarà un "punto di svolta" con il ritorno dei turisti in arrivo dalla Cina.

VINCITORI PRECOCI

Le aziende in tutto il mondo stanno lottando con gravi carenze di manodopera, colli di bottiglia e ingorghi marini mentre le economie si riprendono dai minimi pandemici, con un conseguente forte aumento dei costi. Una carenza di chip di lunga durata ha sconvolto l'industria automobilistica e sbattuto la produzione dei più grandi produttori di auto in tutto il mondo.

Per i supermercati, tra i primi vincitori della pandemia quando la gente si è affrettata a fare scorta di cibo e carta igienica, l'aumento dell'inflazione probabilmente compenserà parte del rallentamento post-pandemia.

Il droghiere australiano Woolworths ha detto mercoledì che le vendite di cibo hanno iniziato a rallentare in ottobre. Le sue azioni sono scese del 10% da metà agosto, quando il ritmo delle vaccinazioni ha iniziato a salire. Il titolo è salito di quasi il 40% durante i 17 mesi precedenti, quando le restrizioni sul coronavirus erano in vigore.

"La grande domanda ora è quante persone torneranno negli uffici, come si svolgerà in termini di consumo a casa?", ha detto l'analista al dettaglio Morningstar Johannes Faul.

È improbabile che i vincitori della pandemia diventino perdenti da un giorno all'altro, anche se, ha detto Jason Teh, direttore degli investimenti presso Vertium Asset Management a Sydney. Ma le tendenze del lavoro da casa che hanno beneficiato di aziende come il rivenditore di elettronica australiano JB Hi-Fi sono state in declino mentre la vaccinazione è aumentata, ha detto.

Le vendite di smartphone in Cina nel terzo trimestre sono scese del 9% rispetto a un anno prima, secondo Counterpoint Research.

Mentre la domanda repressa dalle strozzature dell'offerta è probabile che sostenga un trimestre di vacanza stagionalmente forte, le vendite stanno iniziando a rallentare presso i produttori di chip e i fornitori di componenti come la sudcoreana Samsung Electronics e LG Display.

"I pannelli LCD per i televisori dovrebbero vedere ulteriori cali nel quarto trimestre, dato che le persone vaccinate hanno iniziato a passare meno tempo davanti agli schermi", ha detto Park Sung-soon, analista di Seul presso Cape Investment & Securities.


© MarketScreener con Reuters 2021
Titoli citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
FAST RETAILING CO., LTD. 1.73%67640 Prezzo in differita.1.81%
JB HI-FI LIMITED -1.71%48.18 Prezzo in differita.1.45%
KERING 0.16%681.9 Prezzo in tempo reale.-3.69%
LG DISPLAY CO., LTD. 1.76%23100 Prezzo di chiusura.-6.10%
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.89%703.9 Prezzo in tempo reale.-4.03%
QANTAS AIRWAYS LIMITED -0.98%5.04 Prezzo in differita.1.60%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0.26%76500 Prezzo di chiusura.-2.30%
SHISEIDO COMPANY, LIMITED 1.76%5885 Prezzo in differita.-9.84%
WOOLWORTHS GROUP LIMITED -0.90%35.08 Prezzo in differita.-6.87%
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