D-Wave, con sede a Vancouver, sta andando avanti con l'affare anche se altre aziende che hanno recentemente preso un percorso simile, come Grab Holdings e BuzzFeed, hanno visto le loro valutazioni di mercato crollare in condizioni di choppy.
D-Wave ha detto che si aspetta di raccogliere fino a 340 milioni di dollari in proventi lordi dall'affare, compreso un collocamento privato di 40 milioni di dollari in azioni pubbliche da PSP Investments, Goldman Sachs Asset Management, NEC Corporation, Yorkville Advisors e Aegis Group Partners.
L'azienda prevede di utilizzare i proventi per far crescere la sua impronta globale nei mercati emergenti e costruire sui suoi oltre 200 brevetti.
Le azioni di DPCM Capital erano in crescita dello 0,7% a 9,87 dollari prima della campana.
Fondata nel 1999, D-Wave fornisce in tempo reale, sistemi quantistici full-stack che alimentano l'ingegneria hardware, il software di post-elaborazione e la fabbricazione di chip. Trovano impiego in settori che vanno dalla logistica e l'intelligenza artificiale alla modellazione finanziaria e la sicurezza informatica.
La grande auto Volkswagen AG, la società di software Accenture e il produttore di sistemi di difesa Lockheed Martin sono tra i clienti blue-chip di D-Wave.
Alla chiusura dell'affare, la società combinata sarà conosciuta come D-Wave Quantum Inc e scambierà alla Borsa di New York sotto il simbolo "QBTS".
Morgan Stanley sta servendo come consulente finanziario di D-Wave, mentre Citigroup sta servendo come consulente dei mercati dei capitali di DPCM.
