La valuta britannica si è avviata verso la sua migliore settimana nei confronti del dollaro statunitense da due anni e mezzo a questa parte, dopo che la BoE è entrata nel mercato del debito per acquistare gilt per il secondo giorno giovedì, favorendo i rendimenti del Regno Unito.
I dati sull'inflazione dei consumatori tedeschi e olandesi sono serviti anche a ricordare che il lavoro della BCE, della BoE e delle altre banche centrali non è finito, con i dati per la più ampia zona euro a 19 Paesi che saranno pubblicati venerdì.
La sterlina ha toccato quota 1,1222 dollari all'inizio della sessione asiatica, portandosi molto vicino a cancellare tutte le perdite precipitose all'indomani del cosiddetto mini budget del nuovo governo, venerdì scorso.
Nel corso della sessione ha ceduto parte di questi guadagni, ma era ancora in rialzo dello 0,12% a $1,11325 alle 0522 GMT, in linea con un progresso del 2,61% questa settimana, il più alto da marzo 2020. Questo nonostante abbia toccato il minimo storico di $1,0327 lunedì.
"La ripresa del cable (il tasso di cambio sterlina-dollaro) è molto interessante", ha detto Sean Callow, stratega presso Westpac a Sydney.
"Ha un certo senso in quanto i rendimenti del Regno Unito rimarranno alti per un po' di tempo, scoraggiando le posizioni corte. Ma con il Regno Unito che ha già un deficit delle partite correnti molto elevato, dubitiamo che la sterlina abbia ancora molto da guadagnare".
L'euro è rimasto piatto a 0,98145 dollari, dopo essere salito fino a 0,9844 dollari.
La valuta condivisa è sulla buona strada per un progresso settimanale dell'1,32%, il suo miglior risultato da quattro mesi a questa parte, dopo aver recuperato da un nuovo minimo di due decadi a 0,9528 dollari di lunedì.
La liquidità, tuttavia, è stata estremamente bassa tra le valute europee durante la sessione asiatica.
I dati di giovedì hanno mostrato un'inflazione tedesca ai massimi da oltre un quarto di secolo, guidata dagli alti prezzi dell'energia, con gli analisti che hanno avvertito che la crisi energetica deve ancora farsi sentire pienamente.
L'inflazione nei Paesi Bassi è balzata a settembre ai massimi degli ultimi decenni, spinta dai prezzi dell'energia alle stelle, ha dichiarato venerdì l'agenzia di statistica (CBS).
I mercati sono pienamente prezzati per un altro rialzo di 75 punti base (bps) da parte della BCE il mese prossimo, con quote di 1 su 3 per un aumento di un intero punto percentuale.
"La mia scelta sarebbe 75", ha detto il policymaker della BCE Gediminas Simkus a Bloomberg TV a margine di una conferenza a Vilnius, "ma 50 è il minimo".
Colleghi come lo slovacco Peter Kazimir, l'austriaco Robert Holzmann e il finlandese Olli Rehn hanno tutti messo sul tavolo 75 bps negli ultimi giorni, anche se la prossima riunione della BCE il 27 ottobre è ancora lontana quasi un mese.
Per la BoE, i trader prevedono un inasprimento di 125 bps all'inizio di novembre, con piccole probabilità di un aumento di 150 bps.
L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto all'euro, alla sterlina e agli altri quattro principali concorrenti, è riuscito a salire dello 0,12% a 111,93, ma è rimasto vicino al minimo di una settimana di 111,64 raggiunto durante la notte.
Questo nonostante la continua retorica da falco dei politici della Federal Reserve, con la Presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, che giovedì ha affermato che "la stabilità dei prezzi è ancora il primo compito" e che l'inflazione deve essere domata prima che i funzionari possano preoccuparsi dell'impatto sulla crescita economica.
Il dollaro era poco variato a 144,55 yen, e ha seguito per lo più un andamento laterale al di sotto della linea psicologica dei 145 da quando i funzionari giapponesi sono intervenuti per condurre il loro primo intervento di acquisto di yen dal 1998, la scorsa settimana, quando il dollaro è schizzato ad un nuovo picco di 24 anni a 145,90 yen.
Il Ministro delle Finanze Shunichi Suzuki ha segnalato giovedì la sua disponibilità ad intervenire nuovamente se le mosse speculative sulla valuta dovessero persistere.
Il governo giapponese confermerà più tardi, venerdì, l'importo speso per l'intervento e l'importo che ha lasciato in riserva per ulteriori azioni di questo tipo.
"Le preoccupazioni per l'intervento sono sicuramente presenti e stanno mettendo un freno al dollaro-yen", ha detto Shinichiro Kadota, stratega presso Barclays a Tokyo.
"Ma alla fine della giornata, l'intervento - e soprattutto l'intervento unilaterale - non cambia la direzione del mercato, e i fattori fondamentali, in primo luogo la divergenza politica tra la Fed e la BOJ, saranno il fattore determinante per il dollaro-yen".
Altrove, l'Aussie, sensibile al rischio, è scivolato dello 0,08% a $0,6495 e il kiwi neozelandese si è indebolito dello 0,1% a $0,57225, lasciando entrambi in rotta verso le peggiori performance mensili da aprile.
Questo nonostante il mercato si aspetti che le banche centrali di entrambi i Paesi continuino con le campagne di rialzo dei tassi la prossima settimana.
