Le aziende hanno incrementato l'acquisto dei semiconduttori capaci di intelligenza artificiale (AI) dall'inizio di quest'anno, aiutando la Cina a rappresentare circa il 30% del fatturato dei chip HBM di Samsung nella prima metà del 2024, ha detto una delle fonti.
Le mosse dimostrano come la Cina si stia attrezzando per mantenere le sue ambizioni tecnologiche in un contesto di crescenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali. Inoltre, dimostrano come le tensioni stiano avendo un impatto sulla catena di fornitura globale di semiconduttori.
Le autorità statunitensi stanno pianificando di presentare un pacchetto di controllo delle esportazioni questo mese che imporrà nuove restrizioni sulle spedizioni per l'industria cinese dei semiconduttori, ha riferito Reuters la settimana scorsa, citando delle fonti.
Queste fonti hanno anche detto che il pacchetto dovrebbe definire i parametri per limitare l'accesso ai chip di memoria ad alta larghezza di banda. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare, ma in una dichiarazione della scorsa settimana ha affermato che sta valutando continuamente l'ambiente delle minacce in evoluzione e aggiornando i controlli sulle esportazioni "per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e salvaguardare il nostro ecosistema tecnologico".
Reuters non è stata in grado di determinare i dettagli delle restrizioni proposte per l'HBM e il loro impatto sulla Cina.
I chip HBM sono componenti cruciali per lo sviluppo di processori avanzati come le unità di elaborazione grafica di Nvidia, che possono essere utilizzate per il lavoro di AI generativa.
Ci sono solo tre grandi produttori di chip che producono chip HBM: SK Hynix e Samsung dalla Corea del Sud e Micron Technology, con sede negli Stati Uniti.
La domanda cinese di chip si è concentrata in gran parte sul modello HBM2E, che è due generazioni indietro rispetto alla versione più avanzata HBM3E, hanno detto le fonti che hanno familiarità con l'interesse della Cina per l'HBM. Il boom globale dell'AI ha portato a una scarsità di offerta del modello avanzato.
"Dato che lo sviluppo della tecnologia nazionale non è ancora completamente maturo, la domanda cinese per l'HBM di Samsung è diventata eccezionalmente alta, dato che le capacità degli altri produttori sono già completamente prenotate dalle aziende americane di AI", ha dichiarato Nori Chiou, direttore degli investimenti presso White Oak Capital Partners, con sede a Singapore.
Anche se è difficile stimare il volume o il valore delle scorte di chip HBM in Cina, le fonti hanno detto che le aziende che vanno dai produttori di satelliti alle aziende tecnologiche come Tencent li hanno acquistati. Una delle fonti ha detto che la startup di progettazione di chip Haawking ha recentemente ordinato chip HBM da Samsung.
Huawei, nel frattempo, ha utilizzato i semiconduttori HBM2E di Samsung per realizzare il suo chip avanzato Ascend AI, secondo una delle fonti.
Samsung e SK Hynix hanno rifiutato di commentare. Micron, Baidu, Huawei, Tencent e Haawking non hanno risposto alle richieste di commento. Le fonti non hanno voluto essere nominate a causa della sensibilità dell'argomento.
SAMSUNG CONTRO I RIVALI DI HBM
Le aziende cinesi hanno fatto qualche passo avanti nella produzione di HBM, con Huawei e il chipmaker di memoria CXMT che si sono concentrati sullo sviluppo di chip HBM2, che sono tre generazioni indietro rispetto al modello HBM3E, ha riferito Reuters in precedenza.
Ma questi sforzi potrebbero essere influenzati dalla nuova regola statunitense.
Le restrizioni sulle vendite di HBM in Cina potrebbero avere un impatto maggiore su Samsung rispetto ai suoi principali rivali che fanno meno affidamento sul mercato cinese, hanno detto le fonti informate sulle vendite.
Micron si è astenuta dal vendere i suoi prodotti HBM in Cina dallo scorso anno, mentre SK Hynix, i cui principali clienti HBM includono Nvidia, si concentra maggiormente sulla produzione di chip HBM avanzati, hanno detto.
SK Hynix ha dichiarato all'inizio di quest'anno che sta adeguando la produzione per espandere la produzione di HBM3E e che i suoi chip HBM sono esauriti per quest'anno e quasi esauriti per il 2025. (Relazioni di Heekyong Yang a Seoul, Fanny Potkin a Singapore, Karen Friefeld a New York; Redazione di Miyoung Kim e Muralikumar Anantharaman)
