Le azioni dell'Asia-Pacifico hanno guadagnato mercoledì, grazie alle scommesse su un picco dei tassi di interesse tra le principali banche centrali a livello globale, mentre i rendimenti obbligazionari hanno continuato a diminuire.

I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi sono scesi ai minimi da metà agosto, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi hanno oscillato vicino a un minimo di tre mesi.

Nel frattempo, il greggio è sceso ai minimi di quasi cinque mesi, mentre i lingotti si sono mantenuti stabili dopo essere scesi dai massimi storici. Il Bitcoin è stato scambiato appena sotto i 44.000 dollari, dopo l'impennata di questa settimana che lo ha portato a un picco di 20 mesi.

I rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni si sono mantenuti stabili intorno al 4,186% dopo aver toccato il 4,163% martedì, mentre il raffreddamento dei dati sul mercato del lavoro ha rafforzato l'opinione che la Federal Reserve abbia finito di aumentare i tassi, con le scommesse su un primo taglio entro marzo ora intorno al 64%, secondo lo strumento FedWatch del CME Group.

I rendimenti dei JGB di riferimento sono scesi di pari passo, raggiungendo il minimo dal 16 agosto allo 0,62%.

I costi di finanziamento più bassi hanno stimolato i mercati azionari, con i big del settore tecnologico che ne hanno beneficiato in modo particolare.

Il Nikkei del Giappone è salito dell'1,6%, rimbalzando dal minimo di metà novembre di martedì, mentre il benchmark azionario australiano è balzato dell'1,4% e il KOSPI della Corea del Sud ha aggiunto lo 0,56%.

Anche i futures azionari degli Stati Uniti hanno puntato al rialzo, con il Nasdaq, che pesa sul settore tecnologico, indicato in rialzo dello 0,4%, dopo un progresso dello 0,31% nella notte per l'indice di cassa. I futures dell'S&P 500 sono saliti dello 0,26%, dopo che l'indice in contanti ha chiuso il martedì in modo piatto.

Durante la notte, i dati sui posti di lavoro negli Stati Uniti sono stati più morbidi del previsto, ma insieme ai solidi dati sui servizi, hanno rafforzato la narrativa di un atterraggio morbido per l'economia mentre la Fed passa all'allentamento monetario, hanno detto gli analisti.

Il "selloff dei rendimenti lungo la curva è una forte evidenza dell'intensa attenzione del mercato sui dati del mercato del lavoro di questa settimana", con il rapporto sull'occupazione ADP previsto per mercoledì e le buste paga non agricole per venerdì, ha detto Tony Sycamore, analista di IG.

Per quanto riguarda il Nasdaq, "anche se rimaniamo rialzisti in vista della fine dell'anno, non prendiamo in considerazione l'apertura di nuovi long a questi livelli", ha aggiunto Sycamore, raccomandando invece l'acquisto sui ribassi.

Le azioni cinesi hanno sottoperformato mercoledì, con un sentimento fragile dopo che l'agenzia di rating Moody's ha lanciato un avvertimento di declassamento del rating creditizio della Cina.

L'Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,41%, sostenuto principalmente da un rally nel settore tecnologico, con un sottoindice settoriale che è salito di circa l'1%.

Le blue chip della Cina continentale sono rimaste ferme.

Con i mercati quasi certi che la prossima mossa della Fed sarà un taglio, la retorica dovish dei funzionari della Banca Centrale Europea durante la notte e la decisione della Reserve Bank of Australia di mantenere la politica ferma martedì hanno alimentato le scommesse per un picco dei tassi a livello globale. Si prevede che anche la Banca del Canada adotterà un atteggiamento attendista nella giornata di mercoledì.

Ciò ha sostenuto il rimbalzo della valuta statunitense dai minimi di quasi quattro mesi della scorsa settimana rispetto alle principali controparti, con l'indice del dollaro USA fermo a circa 103,95 mercoledì, rispetto al minimo di 102,46 di una settimana fa.

"L'USD si è indebolito quando la Federal Reserve ha dato l'impressione di voler tagliare, mentre le altre banche centrali si sono tenute strette", ha detto James Kniveton, senior corporate FX dealer presso Convera a Melbourne.

"Ora sembra che le cose stiano cambiando e che le altre banche centrali stiano seguendo l'esempio della Fed".

Il dollaro ha guadagnato lo 0,08% a 147,265 yen, mentre l'euro è rimasto invariato a 1,07935 dollari.

L'oro è rimasto piatto appena sotto i 2.020 dollari, riprendendo fiato dopo l'impennata al record di 2.135,40 dollari di lunedì.

Il Bitcoin è rimasto stabile intorno ai 43.850 dollari, dopo aver raggiunto i 44.490 dollari nella notte, sostenuto dalle aspettative di taglio dei tassi della Fed e dalle speculazioni che i regolatori statunitensi approveranno presto i fondi di scambio di bitcoin spot.

Il greggio si è indebolito ulteriormente mercoledì, appesantito dal peggioramento delle prospettive di domanda da parte della Cina e dai dubbi sull'impatto dei tagli dell'OPEC.

I futures sul Brent sono scesi di 8 centesimi, o 0,1%, a 77,12 dollari al barile, mentre i futures sul WTI statunitense sono scesi di 13 centesimi, o 0,2%, a 72,19 dollari al barile. Entrambi i benchmark hanno chiuso ai minimi dal 6 luglio nella sessione precedente.