I futures sulle azioni statunitensi sono scesi e le azioni mondiali hanno puntato ai recenti minimi di sei settimane venerdì, mentre il dollaro ha toccato un nuovo massimo di 24 anni contro lo yen in vista dei dati chiave sui posti di lavoro negli Stati Uniti, mentre gli investitori si preparano a un rialzo aggressivo dei tassi da parte della Federal Reserve.

Le nuove chiusure in Cina stanno alimentando le preoccupazioni sulla crescita globale, mentre gli alti costi energetici dovuti alla guerra in Ucraina stanno pesando sull'Europa.

"Il mercato è focalizzato sul grado di aggressività della Fed nel suo ciclo di rialzi", ha dichiarato Giles Coghlan, capo analista valutario presso HYCM, aggiungendo che le aspettative di rialzo dei tassi si sono consolidate dopo il discorso tenuto la scorsa settimana dal presidente della Fed Jerome Powell alla conferenza bancaria centrale di Jackson Hole.

I mercati sono preoccupati per "il rallentamento della Cina, la recessione della zona euro e una Fed falco", ha detto.

L'indice azionario mondiale MSCI è rimasto stabile in giornata, ma si avvia verso un calo del 3% sulla settimana, che segnerebbe la terza settimana consecutiva di perdite.

I futures sullo S&P degli Stati Uniti si sono indeboliti dello 0,16% dopo che l'indice S&P 500 è salito dello 0,3% giovedì.

Si prevede che i dati sui salari non agricoli di agosto degli Stati Uniti, previsti per le 1230 GMT di venerdì, mostreranno l'aggiunta di 300.000 posti di lavoro, mentre la disoccupazione si attesterà al 3,5%.

Si ritiene che i dati forti rafforzino la capacità della Fed di aumentare i tassi per frenare l'inflazione senza frenare la crescita.

I mercati dei futures hanno valutato una probabilità del 75% che la Fed aumenti di 75 punti base durante la riunione politica di settembre, rispetto ad una probabilità del 69% di un giorno fa.

Le azioni europee hanno recuperato leggermente dai minimi di sei settimane di giovedì, guadagnando lo 0,4%, mentre il FTSE britannico è salito dello 0,5%.

I fondi azionari hanno registrato il quarto maggior deflusso settimanale del 2022, mentre i fondi obbligazionari hanno visto gli investitori ritirare denaro per la seconda settimana consecutiva, ha detto BofA in una nota.

In Europa, i timori di una recessione stanno aumentando, con un sondaggio che ha mostrato giovedì che l'attività manifatturiera in tutta la zona euro è diminuita ancora una volta il mese scorso, mentre i consumatori che sentono la pressione di una crisi del costo della vita sempre più profonda hanno tagliato le spese.

Il dollaro, beneficiario dell'aumento dei tassi di interesse, ha toccato un nuovo massimo di 24 anni contro lo yen a 140,43, innescando un avvertimento da parte del Ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki di un'azione "appropriata" per frenare la volatilità.

L'indice del dollaro, che misura la sua performance rispetto ad un paniere di sei valute, è sceso dello 0,27% dopo aver toccato un massimo di 20 anni nella sessione precedente.

L'euro è salito dello 0,5% a 0,9995 dollari.

Nei mercati obbligazionari, il rendimento delle obbligazioni di riferimento a due anni è sceso di 3 punti base al 3,4902%, allontanandosi dai recenti massimi di 14 anni.

Il rendimento delle obbligazioni a 10 anni è sceso di 1 punto base al 3,2556%.

I rendimenti delle obbligazioni tedesche a 10 anni sono saliti di 2,5 punti base all'1,589%, vicino ai recenti massimi di due mesi, mentre crescono le aspettative di un rialzo di 75 punti base la prossima settimana da parte della Banca Centrale Europea.

"Quasi la metà della zona euro sta soffrendo un'inflazione superiore al 10%, la pressione sulla BCE sta aumentando", ha dichiarato Martin Moryson, economista europeo di DWS.

L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è sceso dello 0,6%, avviandosi verso la peggiore performance settimanale dalla metà di giugno, con un crollo del 3,6%.

Il Nikkei giapponese è rimasto stabile, mentre le blue chip cinesi sono scese dello 0,5%.

La metropoli cinese sudoccidentale di Chengdu giovedì ha annunciato un blocco dei suoi 21,2 milioni di residenti, mentre anche l'hub tecnologico di Shenzhen ha introdotto nuove regole di allontanamento sociale, mentre altre città cinesi hanno cercato di combattere le ricorrenti epidemie di COVID-19.

"Manteniamo l'opinione che la Cina manterrà la sua politica zero-COVID fino a marzo 2023, quando il rimpasto (della leadership) sarà completamente completato, ma ora ci aspettiamo un ritmo più lento di allentamento della politica zero-COVID dopo marzo 2023", hanno detto gli analisti di Nomura.

I prezzi del petrolio hanno recuperato gran parte delle loro recenti perdite grazie alle aspettative che l'OPEC+ discuterà dei tagli alla produzione in occasione della riunione del 5 settembre, anche se la preoccupazione per i limiti COVID-19 della Cina e la debolezza della crescita globale hanno continuato a limitare i guadagni.

I futures del greggio Brent sono saliti del 2,2% a $94,42 al barile, mentre i futures del greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) sono saliti del 2,34% a $88,64 al barile.

L'oro spot è salito dello 0,5% a 1703 dollari l'oncia.