I rendimenti del Tesoro americano sono balzati e il dollaro ha ricevuto una spinta dopo che i dati di martedì hanno mostrato che il settore dei servizi degli Stati Uniti è cresciuto ad agosto, rafforzando le aspettative di un rialzo aggressivo dei tassi della Fed. I mercati hanno valutato una probabilità del 77% di un rialzo di 75 punti base alla prossima riunione della Fed.
I mercati hanno subito un ulteriore colpo nelle contrattazioni asiatiche a causa dei dati che mostrano un rallentamento della crescita delle esportazioni cinesi nel mese di agosto. L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è sceso ai minimi dalla metà del 2020.
Le esportazioni e le importazioni della Cina hanno perso slancio, mentre l'inflazione in aumento ha paralizzato la domanda estera e le nuove limitazioni COVID e le ondate di calore hanno interrotto la produzione, ravvivando i rischi di ribasso per l'economia traballante.
I rendimenti dei titoli di Stato sono in aumento e questo sta mettendo sotto pressione i mercati azionari", ha dichiarato David Madden, analista di mercato di Equiti Capital.
"Questo avviene anche in un momento in cui aumentano i timori di un rallentamento dell'economia globale e i trader obbligazionari prevedono ulteriori rialzi dei tassi".
Alle 1134 GMT, l'indice azionario mondiale MSCI era in calo dello 0,4% nella giornata, mentre lo STOXX 600 europeo era in calo dello 0,5%. Il FTSE 100 di Londra era in calo dello 0,5%.
I futures di Wall Street hanno registrato un leggero aumento, dopo due sessioni di perdite.
L'indice del dollaro statunitense è salito dello 0,3% in giornata a 110,67, dopo aver toccato un massimo di 20 anni a 110,69 all'inizio della sessione.
Il rendimento del Tesoro americano a 10 anni ha toccato il massimo da metà giugno, al 3,365%, prima di diminuire leggermente.
"Non sarei sorpreso se la Fed iniziasse a preoccuparsi un po' della forza della sua valuta nazionale", ha detto David Madden di Equiti, secondo cui un dollaro forte potrebbe avere un impatto negativo sulle esportazioni statunitensi.
Lo yen giapponese era a 144,95 yen per dollaro USA, il più debole dall'agosto 1998. Il governo giapponese ha dichiarato di voler agire se continueranno i movimenti "rapidi e unilaterali" nel mercato valutario.
L'Unione Europea ha proposto un tetto massimo di prezzo per il gas russo mercoledì, ore dopo che il Presidente Vladimir Putin ha minacciato di bloccare tutte le forniture se avessero fatto un passo simile, aumentando il rischio di razionamento in alcuni dei Paesi più ricchi del mondo quest'inverno.
I rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona sono inizialmente saliti nelle prime contrattazioni, sulle aspettative di un rialzo dei tassi di 75 punti base da parte della Banca Centrale Europea giovedì, ma poi sono scesi quando i trader si sono ritirati da queste scommesse in reazione a diversi rapporti dei media, tra cui uno che affermava che un rialzo dei tassi di 50 punti base rimaneva sul tavolo.
Il rendimento decennale della Germania era all'1,595%, dopo aver toccato in precedenza nella sessione l'1,645%, il massimo dalla fine di giugno.
"Questa posizione da falco della BCE ha avuto un impatto considerevole sui mercati globali", ha commentato via e-mail Kristina Hooper, global market strategist di Invesco.
"Ha provocato un aumento dei rendimenti obbligazionari in tutta l'Area Euro, ma ha anche probabilmente contribuito all'aumento del rendimento obbligazionario degli Stati Uniti a 10 anni".
L'euro è sceso dello 0,2% a 0,9889 dollari e la sterlina britannica è scesa dello 0,8% contro il dollaro più forte a 1,1429 dollari.
Liz Truss, che ha assunto la carica di primo ministro britannico martedì, ha promesso un'azione immediata per aiutare l'economia, che deve affrontare un'inflazione a due cifre e una lunga recessione prevista.
Mostrando una correlazione con i mercati finanziari tradizionali, la criptovaluta bitcoin è scesa ai minimi da metà giugno e il market cap di tutte le criptovalute è sceso sotto i 1.000 miliardi di dollari, secondo il fornitore di dati CoinGecko.
Si prevede che la Banca del Canada annuncerà un forte aumento dei tassi più tardi, mercoledì, mentre lotta per frenare l'inflazione, che è la più alta da quasi quattro decenni.
