Un'ondata di avversione al rischio ha travolto i mercati venerdì e ha spinto gli investitori a rincorrere i tradizionali beni di sicurezza come il franco svizzero e lo yen, in seguito alle notizie che Israele ha attaccato l'Iran in un'escalation del conflitto in Medio Oriente.

Tre persone che hanno familiarità con la questione hanno dichiarato a Reuters che Israele ha attaccato l'Iran, pochi giorni dopo che l'Iran ha lanciato un attacco di rappresaglia con un drone contro Israele. I media statali iraniani hanno riferito all'inizio di venerdì che le forze del Paese avevano distrutto i droni.

I mercati hanno inizialmente reagito in modo brusco alla notizia, che ha scatenato un enorme selloff negli asset di rischio, ha causato un'impennata dei prezzi del petrolio e dell'oro e ha innescato un rally nei Treasury statunitensi e nelle valute rifugio.

Alcuni di questi movimenti sono stati successivamente ritrattati, poiché sono emersi pochi dettagli sull'attacco e un funzionario iraniano ha dichiarato a Reuters che non c'è stato alcun attacco missilistico.

Tuttavia, il franco svizzero, una tradizionale valuta rifugio, è rimasto in rialzo dello 0,35% nella giornata a 0,9089 per dollaro, dopo aver registrato un rally dell'1% all'inizio della sessione. I movimenti della Svizzera sono stati più pronunciati nei confronti dell'euro, con la valuta comune che è scesa dello 0,4% a 0,96685 franchi, dopo essere scivolata fino all'1,5% in precedenza.

Lo yen è salito di circa lo 0,2% a 154,38 per dollaro, dopo aver registrato un rialzo di oltre lo 0,6% in una reazione impulsiva alle notizie dell'attacco.

"È abbastanza ovvio che il mercato sia nervoso", ha detto Moh Siong Sim, stratega valutario presso la Bank of Singapore.

"Credo che in questa fase i mercati siano in una modalità di fuga verso la sicurezza... In questo momento, siamo ancora in una situazione in cui sappiamo che è successo qualcosa. Ma dobbiamo capire il grado di ritorsione", ha detto Sim.

I dollari australiani e neozelandesi, sensibili al rischio, sono scesi ai minimi di cinque mesi.

L'Aussie è sceso dello 0,3% a 0,64015 dollari, mentre il kiwi è sceso dello 0,31% a 0,58825 dollari.

Riflettendo anche l'impazienza degli investitori, il bitcoin, altamente volatile, è crollato di oltre il 5% per scivolare brevemente sotto il livello di 60.000 dollari. L'ultima volta era più basso dell'1,8% a 62.381 dollari.

"Credo che quanto sta accadendo in Medio Oriente renda ancora più reale il punto di inflessione verso l'alto dell'inflazione globale", ha dichiarato Damien Boey, capo stratega macro di Barrenjoey.

Gli investitori sono anche alle prese con la prospettiva di tassi d'interesse più alti e più a lungo negli Stati Uniti, a causa di un'economia ancora calda.

Una serie di dati economici statunitensi resilienti che hanno ripetutamente superato le aspettative, insieme alle pressioni inflazionistiche, ha lasciato che i trader riducessero le scommesse sul ritmo e sulla portata dei tagli dei tassi della Federal Reserve quest'anno.

Le aspettative sui tassi continuano a essere il principale motore dei movimenti del mercato in generale, soprattutto per le valute, e l'ultimo cambiamento nelle prospettive dei tassi statunitensi ha scatenato un rally vertiginoso del dollaro.

Questo ha fatto sì che le valute asiatiche, in particolare, subissero un'immensa pressione, e i capi delle finanze di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud questa settimana hanno lanciato un raro avvertimento trilaterale sulle valute scivolose dei due Paesi asiatici, aumentando il rischio di un potenziale intervento congiunto.

Il won coreano ha languito sul lato più debole del livello psicologicamente chiave di 1.400 venerdì e l'ultima volta si è attestato a 1.382,90 per dollaro.

"Visti i recenti sviluppi, la prospettiva di un intervento asiatico congiunto sul mercato FX è decisamente in aumento. Non sono sicuro se gli Stati Uniti saranno coinvolti o meno in questo intervento, perché in ultima analisi, un dollaro americano più forte aiuterà solo la lotta all'inflazione del FOMC", ha detto Carol Kong, stratega valutario presso la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Il governatore della Banca del Giappone (BOJ), Kazuo Ueda, ha detto giovedì che la banca centrale potrebbe aumentare nuovamente i tassi di interesse se il calo dello yen dovesse far salire significativamente l'inflazione, evidenziando l'impatto che i movimenti valutari possono avere sulla tempistica del prossimo cambiamento di politica.

I commenti di Ueda precedono la riunione di politica monetaria della BOJ della prossima settimana.

Altrove, la sterlina è scesa dello 0,14% a 1,2420 dollari, lasciando la possibilità di perdere lo 0,2% per la settimana. L'euro è sceso dello 0,07% a $1,06355 e si avvia a registrare una perdita settimanale marginale.

Mentre le aspettative di un primo taglio dei tassi della Fed sono state rinviate alla fine dell'anno, i trader si aspettano che la Banca Centrale Europea inizi il suo ciclo di allentamento dei tassi a giugno, il che probabilmente manterrà la valuta comune debole per qualche tempo.

"Una volta che la BCE inizierà a tagliare, sarà evidente che le banche centrali globali dovranno affrontare cicli di allentamento della politica monetaria divergenti, e questo non farà altro che esacerbare la forza del dollaro nei confronti dell'euro e delle altre principali valute", ha detto Kong di CBA.

I futures ora mostrano solo 40 punti base (bps) di tagli previsti per la Fed quest'anno - un calo significativo rispetto ai 160 bps di allentamento previsti all'inizio dell'anno.

I responsabili politici della Fed si sono opposti alle scommesse del mercato sui tagli dei tassi a partire da giugno, e il Presidente Jerome Powell all'inizio della settimana ha detto che la politica monetaria deve essere restrittiva più a lungo.

Rispetto ad un paniere di valute, il biglietto verde è salito dello 0,03% a 106,19, attestandosi vicino ad un massimo di oltre cinque mesi di 106,51.