Lo yuan onshore ha concluso la sessione nazionale a 7,2203 per dollaro, la chiusura più forte dal 17 maggio.
Se lo yuan dovesse mantenere tutti i guadagni entro la chiusura notturna, registrerebbe il più grande rialzo di un giorno dal dicembre 2023 nei confronti del biglietto verde.
L'improvvisa forza della valuta cinese ha riflesso un forte acquisto di yen giapponese per sciogliere i carry trade che hanno messo sotto pressione il dollaro.
Inoltre, le principali banche statali hanno approfittato di un dollaro più debole per vendere in modo aggressivo il biglietto verde e allo stesso tempo acquistare lo yuan sia nei mercati onshore che offshore, per incrementare i guadagni dello yuan, hanno detto due fonti a conoscenza della questione.
Lo yuan offshore è balzato ad un massimo di 7,2037 per dollaro prima di essere scambiato a 7,2206 alle 0830 GMT, rispetto alla chiusura precedente di 7,2620.
"L'USD/CNH potrebbe continuare a rimanere piuttosto sensibile all'USD/JPY", hanno detto gli analisti di Maybank in una nota, "dato che il carry trade si sta sciogliendo sul fronte dello yen, ci sarebbero degli effetti di ricaduta sullo yuan".
Lo yuan è ancora in calo dell'1,7% rispetto al dollaro, finora, quest'anno. È sotto pressione dall'inizio del 2023, poiché i problemi interni legati al settore immobiliare moribondo, ai consumi anemici e al calo dei rendimenti spingono i flussi di capitale fuori dallo yuan e gli investitori stranieri si tengono lontani dal mercato azionario cinese in difficoltà.
All'inizio della sessione, la banca centrale cinese ha sorpreso i mercati per la seconda volta questa settimana, conducendo un'operazione di prestito non programmata a tassi fortemente ridotti, suggerendo che le autorità stanno cercando di fornire uno stimolo monetario più pesante per sostenere l'economia.
"L'impatto sullo yuan dipenderà dal fatto che i differenziali di rendimento con gli Stati Uniti o l'aspettativa di crescita e stimolo prenderanno il posto di guida", ha detto Gary Ng, economista senior per l'Asia-Pacifico di Natixis. "Lo yuan potrebbe essere ancora sotto pressione se gli investitori continueranno ad aspettarsi tassi di interesse più bassi in Cina".
A livello globale, i trader sono attenti alla lettura dell'inflazione statunitense di venerdì e alla riunione della Federal Reserve della prossima settimana.
I mercati stanno valutando un taglio dei tassi di un quarto di punto da parte della Fed a settembre, con il rischio di un taglio di 50 punti base. Per tutto il 2024, è stato prezzato un allentamento totale di 65 punti base.
Prima dell'apertura del mercato, la People's Bank of China ha fissato il tasso medio, attorno al quale lo yuan è autorizzato a scambiare in una banda del 2%, a 7,1321 per dollaro, 1.385 pip in più rispetto alla stima di Reuters.
La Banca centrale ha abbassato gradualmente la sua guida ufficiale giornaliera sullo yuan - anche se ben all'interno delle proiezioni del mercato - con un'inclinazione che suggerisce che sta permettendo un certo deprezzamento, hanno detto trader e analisti.
