Un'ondata di speranze di 'atterraggio morbido' per l'economia statunitense giovedì è stata spazzata via durante la notte, dopo che una lettura terribile del settore da parte del gigante della produzione di chip Intel ha decimato il prezzo delle sue azioni dopo la campana.

Intel è crollata di un enorme 10% dopo che l'azienda ha dichiarato che prevede di perdere denaro nel trimestre in corso, sorprendendo gli investitori con una prospettiva cupa sia per il mercato dei PC che per la sua divisione chiave dei data center.

"Abbiamo inciampato... abbiamo perso quote, abbiamo perso slancio", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Pat Gelsinger, mentre l'azienda sottolineava l'eccesso di chip nel settore dei PC, il crollo della domanda per l'elettronica di consumo e il calo degli investimenti aziendali, che sono in recessione.

"Ci aspettiamo alcune delle più grandi correzioni di inventario che abbiamo mai visto nel settore", ha poi dichiarato a Reuters.

Sebbene il mondo dei chip e Intel possano avere problemi particolari post-pandemia, la questione dell'aumento delle scorte è stata una caratteristica preoccupante del rapporto sul PIL statunitense di giovedì, altrimenti sorprendentemente ottimista, relativo all'ultimo trimestre dello scorso anno.

Sebbene la crescita economica annualizzata del quarto trimestre sia stata del 2,9%, il Dipartimento del Commercio ha mostrato che la metà di questa cifra derivava da un forte aumento delle scorte detenute dalle aziende, alcune delle quali probabilmente indesiderate e che ora potrebbero essere esaurite mentre la produzione viene ridotta.

Questo potrebbe gettare un'ombra sulle prospettive del nuovo anno, ma dovrebbe anche incoraggiare le speranze di sconto e di disinflazione, con la pubblicazione di venerdì della misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve - l'indice delle spese per il consumo personale (PCE) - che ora è un punto chiave in vista della riunione politica della Fed della prossima settimana.

Si prevede che l'inflazione annua 'core' PCE sia rallentata al 4,4% il mese scorso, la più bassa da oltre un anno, dal 4,7% di novembre.

Con la decisione della Fed ormai ben visibile e che si prevede concluderà con un ulteriore ridimensionamento dei rialzi dei tassi di interesse a soli 25 punti base, la persistente rigidità del mercato del lavoro statunitense è un'area che terrà in allerta la banca centrale.

Un rapporto separato del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione statali sono scese la scorsa settimana al livello più basso dall'aprile 2022.

Il rovescio della medaglia di letture prevalenti di disoccupazione così basse è un'ondata di annunci di aziende su tagli al personale pianificati - qualcosa che inizialmente era concentrato nell'universo digitale e tecnologico, ma che ora si sta allargando ad altri settori.

Il produttore di giocattoli Hasbro ha dichiarato giovedì che taglierà circa il 15% della sua forza lavoro globale quest'anno, eliminando circa 1.000 posizioni a tempo pieno in tutto il mondo e unendosi ad una lista crescente di aziende che stanno eliminando posti di lavoro, compresi i grandi nomi dell'industria di questa settimana come Dow e 3M. Il titolo Hasbro è sceso del 5% negli scambi afterhours.

American Express e Colgate-Palmolive sono tra le società che presenteranno i loro bilanci venerdì.

Dopo i guadagni dell'1% per i principali indici di Wall St giovedì, che hanno raggiunto i massimi di un anno, i futures azionari sono tornati in rosso prima dell'apertura di venerdì. I rendimenti del Tesoro americano e il dollaro hanno registrato un leggero aumento.

Oltreoceano, lo yen giapponese si è rafforzato dopo la notizia che i prezzi al consumo core annuali a Tokyo, un indicatore principale delle tendenze a livello nazionale, sono aumentati del 4,3% a gennaio, il più rapido in quasi 42 anni.

Mentre i dati mantengono la Banca del Giappone sotto pressione per eliminare gradualmente lo stimolo monetario in corso e il tetto ai tassi di prestito governativi, il Primo Ministro Fumio Kishida ha insistito che non si può escludere un ritorno alla deflazione, in quanto la domanda interna rimane debole.

Il ministro delle Finanze britannico Jeremy Hunt ha promesso nel frattempo di affrontare la debole produttività del Paese con riforme finanziarie post-Brexit per rilanciare la crescita, ma ha segnalato che si atterrà all'aumento delle tasse come un modo per affrontare l'alta inflazione. "Il miglior taglio delle tasse in questo momento è un taglio dell'inflazione", ha detto.

Le azioni dell'indiana Adani Enterprises sono crollate del 20 per cento venerdì, quando un rapporto critico di un venditore allo scoperto statunitense ha innescato un crollo delle aziende quotate del conglomerato, gettando dubbi su come gli investitori risponderanno all'offerta secondaria record di 2,45 miliardi di dollari dell'azienda.

Sette società quotate del conglomerato Adani - controllato da uno degli uomini più ricchi del mondo, Gautam Adani - hanno perso complessivamente 48 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato da mercoledì.

Anche le obbligazioni statunitensi delle aziende Adani sono scese dopo che Hindenburg Research, in un rapporto del 24 gennaio, ha segnalato preoccupazioni sui livelli di debito e sull'uso dei paradisi fiscali.

Gli sviluppi chiave che potrebbero dare una direzione ai mercati statunitensi nel corso della giornata di venerdì:

* Indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) e reddito/spesa personale negli Stati Uniti, indice dei prezzi PCE medio trimestrale della Fed di Dallas nel mese di dicembre, vendite di case in sospeso nel mese di dicembre, indice dei servizi della Fed di Kansas City nel mese di gennaio, sentimento dei consumatori e aspettative di inflazione dell'Università del Michigan nel mese di gennaio.

* Guadagni delle società statunitensi: American Express, Chevron, HCA Healthcare, Colgate-Palmolive, Roper Technologies, Charter Communications