Il ramo di private banking della banca italiana Mediobanca ha dichiarato che inizierà ad offrire ai suoi clienti più ricchi un nuovo fondo alternativo aperto illiquido creato dalla società di investimento KKR.

La mossa arriva dopo che Mediobanca, in aprile, ha lanciato la banca privata Mediobanca Premier, mentre cerca di far crescere la sua attività di gestione patrimoniale con un nuovo piano fino al 2026.

All'epoca, Mediobanca aveva dichiarato che le famiglie italiane detenevano 5,3 miliardi di euro (5,8 miliardi di dollari) di ricchezza finanziaria, di cui il 60% non veniva gestito.

Mentre la ricchezza finanziaria degli italiani è scesa del 14% in termini corretti per l'inflazione nel 2022 rispetto all'anno precedente, secondo la società di consulenza Bain, Mediobanca ha affermato che nel 2023 le famiglie di fascia alta hanno visto aumentare la loro ricchezza del 5,3%.

I clienti ultra-ricchi di Mediobanca Premier potranno acquistare il K-PRIME Feeder, un comparto gestito da un fondo di private equity di KKR per gli investitori privati.

Alla fine di marzo, KKR aveva 183 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM) nella sua attività di private equity, su 578 miliardi di dollari di AUM complessivi.

In linea con la tendenza che ha visto i gestori patrimoniali tradizionali espandersi nel settore alternativo in rapida crescita, a febbraio la francese Amundi, il più grande gestore di fondi in Europa, ha accettato di acquistare Alpha Associates, con sede a Zurigo, che offre agli investitori istituzionali l'accesso a strategie di debito privato, infrastrutture e private equity.

K-PRIME darà ai clienti di Mediobanca Premier l'accesso allo stesso team di private equity e alle stesse operazioni dei fondi istituzionali di KKR.

K-PRIME consentirà di effettuare sottoscrizioni su base mensile, rispetto al periodo di quattro-cinque anni in cui un fondo chiuso attinge agli impegni di capitale.

K-PRIME consentirà anche di effettuare riscatti a intervalli regolari entro determinati limiti e quando si verificano condizioni specifiche, ha detto Mediobanca.

(1 dollaro = 0,9216 euro)