Gli azionisti di Moneyfarm, il money manager britannico M&G, Poste Italiane, Cabot Square Capital e United Ventures, finanzieranno l'operazione attraverso un aumento di capitale.
A seguito della transazione, l'investitore di Profile Pension Smedvig Capital diventerà un investitore di minoranza in Moneyfarm.
"La parte in contanti dell'operazione proviene dai nostri azionisti. Questo testimonia il buon rapporto che abbiamo con loro, soprattutto alla luce dell'attuale contesto di mercato", ha dichiarato Giovanni Daprà, co-fondatore e amministratore delegato di Moneyfarm.
M&G aveva investito in Moneyfarm all'inizio dell'anno, assumendo una quota di minoranza nell'ambito di un round di finanziamento da 44 milioni di sterline (54 milioni di dollari) che valutava l'azienda fintech fino a 350 milioni di sterline.
Con la sua tecnologia proprietaria nativa del cloud per la consulenza previdenziale automatizzata, Profile Pensions serve 24.000 clienti e ha circa 870 milioni di sterline di asset in gestione (AUM).
"Prevediamo di integrare completamente la piattaforma in modo da servire i nostri clienti su un insieme più ampio di esigenze", ha dichiarato Daprà a Reuters.
I dettagli finanziari della transazione, che dovrebbe concludersi entro la metà del 2023, non sono stati resi noti.
L'accordo porterà l'AUM di Moneyfarm a più di 3,3 miliardi di sterline per più di 115.000 clienti, si legge in un comunicato.
"Siamo già abbastanza grandi per un operatore digitale, ma non siamo ancora alla scala che desideriamo. Questa è una pietra miliare importante per noi. Accelera il nostro percorso verso il pareggio", ha detto Daprà.
A maggio il co-fondatore Paolo Galvani aveva detto che l'ultimo round di finanziamento avrebbe alimentato lo sviluppo per un certo numero di anni e aveva escluso una quotazione in borsa nel prossimo futuro. Daprà ha confermato che un'eventuale quotazione in borsa non è all'orizzonte.
Daprà ha detto che Moneyfarm continuerà a concentrarsi sull'espansione in Gran Bretagna, dove ha iniziato a operare nel 2016, facendo crescere l'AUM in media dell'80% all'anno.
Alla domanda sull'impatto delle turbolenze del mercato, ha detto che Moneyfarm ha continuato a "registrare afflussi netti positivi alla fine di ogni mese con una crescita a due cifre".
Mentre la crisi del costo della vita morde, ha aggiunto, "la necessità di un portafoglio semplice, a basso costo e diversificato di attività finanziarie è intatta".
Barclays ha fornito a Moneyfarm la consulenza per l'operazione.
(1 dollaro = 0,8205 sterline)
