Ordini da oltre 140 investitori per circa 1,3 mld
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - Banca Mps ha concluso il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria unsecured Senior Preferred con scadenza a 5 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 4 anni) per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Come specificato in una nota, l'operazione ha raccolto ordini per circa 1,3 miliardi di euro da parte di oltre 140 investitori italiani e internazionali, "confermando, anche in questa occasione, il forte apprezzamento da parte del mercato istituzionale per la banca". La cedola è stata definita al 4,75%, al di sotto dell'indicazione iniziale di rendimento annunciato in area 5% e inferiore di due punti percentuali rispetto alla precedente emissione senior preferred di agosto 2023, proseguendo pertanto il trend di riduzione del costo del funding. La domanda è stata ben diversificata anche per distribuzione geografica con l'Italia 45%, Regno Unito e Irlanda complessivamente 39% e altri Paesi 16%. La nuova obbligazione unsecured Senior Preferred è emessa a valere del Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente destinato a investitori istituzionali. Il rating atteso è Ba3 da parte di Moody's, BB da parte di Fitch e BB Low da parte di DBRS e sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena, Citi, J.P. Morgan, Jefferies, Mediobanca, NatWest Markets e UBS, che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers & Bookrunners. "Con tale operazione, la Banca consolida la capacità di accesso al mercato del funding internazionale, proseguendo nell'implementazione del funding plan definito nel Piano Industriale 2022-2026", si aggiunge nella nota.
Com-Fla-
(RADIOCOR) 08-03-24 19:11:11 (0644) 3 NNNN
(END) Dow Jones Newswires
March 08, 2024 13:11 ET (18:11 GMT)
