MILANO (MF-DJ)--Nusco ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant Nusco 2021-2024", sul mercato Aim Italia, dopo aver concluso con grande successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a 4,6 milioni di euro, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale concessa da Nusco a Integrae Sim, a fronte di una domanda pari a circa 2 volte l'offerta.
La data di inizio delle negoziazioni, si legge in una nota, e` fissata per il 4 agosto 2021. Attraverso l'operazione di Ipo, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa dalla Societa` a Integrae Sim, il controvalore complessivo delle risorse raccolte e` pari a 4,6 milioni di euro, mediante collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, di 3.832.500 azioni ordinarie, di cui di 3.333.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e 499.500 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista Nusco Invest a Integrae Sim, in qualita` di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Aim Italia.
L'operazione ha previsto anche l'emissione 3.832.500 warrant denominati "Warrant Nusco 2021-2024", da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment.
Il rapporto di conversione e` pari a 1 azione ordinaria ogni 2 warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di Ipo, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.
Ad esito del collocamento il capitale sociale di Nusco ammonta a 16.543.688 euro ed e` composto da 14.183.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della Societa` post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta e` pari a oltre 17 milioni (17,6 milioni circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un flottante del 23,5% (26,1% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe).
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MF-DJ NEWS
0216:43 ago 2021
(END) Dow Jones Newswires
August 02, 2021 10:45 ET (14:45 GMT)
