Sebbene la domanda di lavoro rimanga abbastanza forte, le aperture di posti di lavoro negli Stati Uniti hanno registrato il calo maggiore in quasi due anni e mezzo nel mese di agosto, segno che la missione della Fed di domare l'inflazione attraverso una politica più restrittiva sta funzionando per rallentare l'economia.
In precedenza, la Reserve Bank of Australia ha sorpreso i mercati con un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base, inferiore alle attese. Il suo tasso di liquidità è salito ai massimi di nove anni dopo sei aumenti dei tassi in altrettanti mesi, in un ciclo di inasprimento in cui sono impegnate anche altre banche centrali.
La RBA è la prima banca centrale importante a riconoscere che è il momento di rallentare dopo aver aumentato i tassi in modo aggressivo quest'anno, ha detto Anthony Saglimbene, chief market strategist di Ameriprise Financial a Troy, Michigan.
"C'è la speranza che la Federal Reserve, a un certo punto del quarto trimestre, dica la stessa cosa. Non smetterà di aumentare i tassi di interesse, ma rallenterà il ritmo", ha detto. "È su questo che il mercato sta facendo un rally sotto la superficie".
Tuttavia, il governatore della Fed Philip Jefferson ha detto che l'inflazione è il problema più serio che la banca centrale statunitense deve affrontare e che "potrebbe richiedere del tempo" per essere affrontato. La Presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha affermato che la banca centrale deve garantire più rialzi dei tassi.
I titoli tecnologici sensibili ai tassi sono aumentati, mentre i rendimenti del Treasury decennale di riferimento sono scesi per il secondo giorno consecutivo dopo i dati sull'occupazione e la mossa a sorpresa della RBA. Le valutazioni dei titoli tecnologici e di altri titoli in crescita scendono quando il loro costo del capitale aumenta.
Il Dow Jones Industrial Average e lo S&P 500 hanno registrato il più grande rally di due giorni dall'aprile 2020.
Le ripercussioni dell'aumento dei tassi si rifletteranno probabilmente nei risultati aziendali quando la stagione degli utili inizierà tra due settimane, ha dichiarato Dennis Dick, fondatore e analista della struttura del mercato presso Triple D Trading Inc.
"Ci aspetta ancora un periodo difficile. Penso che questa stagione degli utili non sarà positiva", ha detto. "Se uno dei big guns dovesse avvertire, il rally potrebbe terminare piuttosto rapidamente. Questo è solo un sollievo e non l'inizio di un nuovo mercato toro".
Il miliardario Elon Musk ha proposto di andare avanti con la sua offerta originale di 54,20 dollari per prendere Twitter Inc. in privato, hanno detto martedì due fonti che hanno familiarità con la questione, facendo impennare le azioni della società di social media. Le azioni di Tesla erano in rialzo di circa il 6% prima della notizia e hanno immediatamente ridotto i guadagni, ma hanno terminato la giornata in rialzo.
I titani delle megacap, Amazon.com Inc, Microsoft Corp, Apple Inc e la società madre di Google, Alphabet Inc, hanno guidato il rally.
Secondo i dati preliminari, l'S&P 500 ha guadagnato 112,84 punti, o il 3,09%, per terminare a 3.791,27 punti, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato 360,97 punti, o il 3,34%, a 11.174,20 punti. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 823,27 punti, o del 2,81%, a 30.314,16.
Banche come Citigroup, Morgan Stanley e Goldman Sachs sono salite di oltre il 3%.
Il rally è stato ampio, con solo una decina di titoli dell'indice S&P 500 scambiati in territorio negativo.
Il rimbalzo delle azioni di lunedì ha fatto seguito alla chiusura più bassa dell'S&P 500 in quasi due anni la scorsa settimana, che ha segnato la peggiore performance mensile di settembre dal marzo 2020.
Rivian Automotive Inc è balzata dopo che il produttore di veicoli elettrici ha dichiarato di aver prodotto 7.363 unità nel terzo trimestre, il 67% in più rispetto al trimestre precedente, e di aver mantenuto il suo obiettivo di 25.000 unità per l'intero anno. (Relazioni di Medha Singh, Ankika Biswas e Bansari Mayur Kamdar a Bengaluru; Redazione di Anil D'Silva, Arun Koyyur, Sriraj Kalluvila e Richard Chang)
