L'accordo valuta l'intera unità Santander Consumer U.S. a 12,7 miliardi di dollari, ha detto Santander in una dichiarazione.
L'offerta di 41,5 dollari per azione per rilevare la partecipazione di circa il 20% rappresenta un aumento del 6,4% dai 39 dollari per azione o 2,36 miliardi di dollari che aveva originariamente offerto di pagare.
Santander Holdings USA (SHUSA) ha detto che il prezzo dell'offerta di martedì http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20210824:nPn6fTdXXa&default-theme=true rappresenta un premio di circa il 14% rispetto alla chiusura della società il 1° luglio, quando l'affare è stato annunciato per la prima volta.
Santander ha anche detto di aver nominato Ashwani Aggarwal come suo chief risk officer per supervisionare SHUSA e le attività di Santander USA.
L'acquisizione arriva in un momento in cui l'economia statunitense è in pieno recupero e segue i solidi guadagni di Santander negli Stati Uniti.
Le azioni di Santander erano in calo dello 0,9% alle 1223 GMT rispetto ad un calo dello 0,6% per l'indice bancario europeo Dow Jones.
Santander ha recentemente offerto di comprare la quota dell'8,3% della sua unità messicana che non possedeva già, come parte della sua strategia di espansione nelle economie emergenti che spera possano fornire una crescita più veloce dei suoi mercati principali in Europa.
Santander ha detto che l'affare avrebbe un impatto negativo sul capitale di 10 punti base al core tier one capital ratio del gruppo e sarebbe accretive ai suoi utili per azione di circa il 3% nel 2022.
Santander ha chiuso con un coefficiente di capitale core tier-1 fully loaded dell'11,7% alla fine di giugno.
Un portavoce dell'azienda ha detto che la transazione avrebbe anche un impatto positivo sull'utile per azione del gruppo e sul suo rapporto di ritorno sul capitale tangibile, una misura della redditività.
La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società e dovrebbe chiudersi entro la fine di ottobre o nel quarto trimestre del 2021. (Segnalazione di Jesús Aguado a Madrid e Ann Maria Shibu a Bengaluru; Editing di Subhranshu Sahu, Shounak Dasgupta e Mike Harrison)
