Shapeways è l'ultima azienda di stampa 3D ad accettare un accordo per andare in borsa attraverso una fusione con una società di acquisizione a scopo speciale (SPAC), seguendo artisti del calibro di Desktop Metal Inc, Markforged e Velo3D.
Il mercato globale della stampa 3D è visto crescere a 34,8 miliardi di dollari entro il 2024 da 9,9 miliardi di dollari nel 2018, secondo un rapporto 2019 di MarketsandMarkets.
"In definitiva, andare in borsa accelererà molti degli obiettivi che Shapeways vuole raggiungere. La convalida pubblica del nostro business aiuterà ad accelerare la crescita della nostra azienda", ha detto Greg Kress, amministratore delegato di Shapeways, in un'intervista.
Reuters ha riferito martedì che Shapeways e Galileo erano vicini ad un accordo di fusione.
Shapeways aiuta gli ingegneri a trasformare i progetti digitali in prodotti fisici attraverso il suo software, il mercato online e le strutture di stampa 3-D. L'azienda dice di aver prodotto più di 20 milioni di parti per oltre 1 milione di clienti in tutto il mondo, soprattutto attraverso i polimeri.
Shapeways ha detto che si aspetta che la fusione con Galileo le fornirà fino a 195 milioni di dollari di proventi lordi, provenienti da fondi raccolti da Galileo nella sua offerta pubblica iniziale e 75 milioni di dollari in un investimento privato in azioni pubbliche (PIPE). Gli investitori nel PIPE includono Miller Value, XN e Desktop Metal.
L'azienda prevede di utilizzare i fondi per far crescere la sua offerta a nuovi materiali, espandersi in nuovi paesi e investire nel suo software.
"Oggi offriamo 90 materiali e finiture. Ci aspettiamo che crescano fino a oltre 200 materiali e finiture nei prossimi 5 anni. Questo richiede investimenti in nuovo hardware, nuove tecnologie, nuovi materiali per andare a soddisfare questo bisogno, in particolare nei metalli", ha detto Kress.
Shapeways, con sede a New York, è stata fatta uscire dall'incubatore di stile di vita della Royal Philips Electronics. I suoi investitori includono società di venture capital Andreesen Horowitz, Lux Capital e Union Square Ventures.
Le SPAC sono società di comodo che raccolgono fondi in un'offerta pubblica iniziale con l'obiettivo di fondersi con una società privata, che diventa pubblica come risultato. Nell'ultimo anno, sono diventate un'alternativa popolare ad una IPO tradizionale.
Galileo ha raccolto 138 milioni di dollari in una IPO di ottobre alla Borsa di New York.
Alla chiusura dell'affare, che dipende da un voto degli azionisti di Galileo, le azioni della società combinata sarebbero scambiate sotto il simbolo "SHPW".
