Siemens Energy ha dichiarato che l'offerta di 18,05 euro per azione costituisce un premio del 27,7% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura non influenzato di Siemens Gamesa, quotata in Spagna, pari a 14,13 euro il 17 maggio. Si tratta di un premio del 7,8% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì.
Siemens Energy ha affrontato le crescenti pressioni degli azionisti per cercare di ottenere il controllo di Siemens Gamesa (SGRE), di cui detiene il 67%, una partecipazione ereditata come parte di uno spin-off dalla precedente società madre Siemens.
Questa partecipazione ha dato a Siemens Energy poca influenza nel gestire i ritardi dei prodotti e i problemi operativi di Siemens Gamesa. Il gruppo ha emesso tre avvisi di profitto in meno di un anno.
"È fondamentale che il deterioramento della situazione di SGRE venga fermato il prima possibile e che il riposizionamento per la creazione di valore inizi rapidamente", ha detto Joe Kaeser, presidente del consiglio di sorveglianza di Siemens Energy.
Quest'anno, alcune fonti hanno riferito a Reuters che Siemens Energy stava esplorando le opzioni per acquisire la partecipazione rimanente in Siemens Gamesa e che un accordo avrebbe potuto concretizzarsi entro l'estate.
Siemens Energy ha detto che prevede di finanziare fino a 2,5 miliardi di euro della transazione con strumenti azionari o simili, aggiungendo che un primo passo potrebbe essere un aumento di capitale senza diritti di sottoscrizione.
La parte restante sarà finanziata con il debito e con la liquidità a disposizione, ha detto Siemens Energy, aggiungendo che mira a delistare Siemens Gamesa. I regolamenti del mercato azionario spagnolo lo consentono una volta raggiunto il 75% di proprietà.
L'integrazione completa di Siemens Gamesa semplificherà la struttura di Siemens Energy e fornirà un modello di business più coerente che si rivolge alle attività energetiche tradizionali come il carbone, alle tecnologie di transizione come il gas e alle fonti di energia rinnovabili.
"Questa transazione arriva in un momento di grandi cambiamenti che riguardano l'energia globale", ha dichiarato Christian Bruch, Amministratore Delegato di Siemens Energy. "Siamo convinti che gli attuali sviluppi geopolitici non porteranno ad una battuta d'arresto della transizione energetica".
Siemens Energy ha dichiarato che l'accordo porterà a sinergie di costo fino a 300 milioni di euro all'anno entro tre anni dalla piena integrazione, soprattutto grazie a una gestione più favorevole della catena di fornitura, all'amministrazione combinata e alla R&S congiunta.
L'accordo dovrebbe chiudersi nel secondo semestre e si prevede di realizzare sinergie di ricavi di un importo medio a tre cifre entro il 2030, ha detto il gruppo.
(1 dollaro = 0,9470 euro) (Relazioni di Christoph Steitz e Ludwig Burger; Redazione di Nick Zieminski, Daniel Wallis e David Gregorio)
