(Alliance News) - TMP Group Spa, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione e contenuti ad alto profilo tecnologico, ha fatto sapere giovedì di aver presentato il 17 gennaio, a Borsa Italiana Spa, la richiesta di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sul mercato Euronext Growth Milan.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di EUR10 ed EUR12 per azione; la capitalizzazione pre-money della società sarà compresa tra EUR10 milioni e EUR12 milioni.
L'operazione prevede l'assegnazione di warrant a favore di coloro che abbiano sottoscritto o acquistato azioni in IPO - nel rapporto di un warrant ogni due azioni - e di un warrant per ogni azione a tutti i detentori dei titoli della società in una data di stacco compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che cadrà entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio 2022 di TMP Group da parte dell'assemblea ordinaria, come ha spiegato la società in una nota. Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere una sola azione.
Inoltre, è previsto che la società conceda al global coordinator, Banca Profilo Spa, un'opzione di sottoscrizione di azioni sino ad un controvalore massimo di EUR750.000, e corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto del collocamento privato, allo scopo di coprire l'obbligo di restituzione rinveniente dall'opzione di over allotment nell'ambito del collocamento privato. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.
La fase di bookbuilding è prevista tra il 24 gennaio e il 30 gennaio.
TMP Group nasce ad Agrigento nel 2012 come system integrator ITC ma, ben presto, cavalcando l'espansione dei mercati collegati all'innovazione, alle nuove tecnologie, al boom dei social e new media, focalizza il proprio business nei nuovi media e nello sviluppo di contenuti di comunicazione digitali, facendo di Milano il proprio headquarter.
Oggi, TMP conta quattro sedi operative in Italia, a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma, a cui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo. La società conta 34 risorse, con età media di 30 anni - e diversi top brand, nazionali e internazionali, con numerosi progetti di successo: dalle campagne per i maggiori gruppi editoriali italiani, alla gestione di produzioni ed eventi fisici, virtuali e phygital per i principali broadcaster internazionali, banche e federazioni sportive, fino a cicli di grandi eventi per brand come Xiaomi, L'Oréal Professionnel, Intesa, GSK, Confindustria.
TMP Group prevede di chiudere l'esercizio 2022 con ricavi non inferiori a EUR6,5 milioni e un Ebitda non inferiore a EUR2 milioni.
Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter
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