MILANO (MF-DJ)--Bain Capital Private Equity, tra le principali societá di investimento in private equity a livello mondiale, ha siglato un accordo di partnership per il controllo di Fedrigoni, produttore leader a livello mondiale di etichette autoadesive e di prodotti per il packaging a base di fibre, con BC Partners, una delle maggiori societá di investimento internazionali.

Nel dettaglio l'accordo prevede l'ingresso di BC Partners in co-investimento con Bain Capital (precedente azionista di controllo, che reinveste tramite il nuovo fondo). Inoltre, la famiglia Fedrigoni e il management mantengono una quota di minoranza nell'azionariato del gruppo.

L'operazione valorizza il 100% dell'enterprise value di Fedrigoni circa 3 miliardi di euro.

Questa nuova partnership sosterrá il management team di Fedrigoni nel percorso di consolidamento del proprio track-record di successo nel campo delle fusioni e acquisizioni. La mentalitá da owner-manager di BC Partners ha supportato le societá in portafoglio a realizzare oltre 400 operazioni di add-on nell'ultimo decennio e per questo Bc è il partner naturale per Fedrigoni e Bain Capital per contribuire a guidare opportunitá di creazione di valore.

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2022, previa approvazione delle autoritá di regolamentazione competenti. Un gruppo di istituzioni finanziarie si è impegnato a fornire un pacchetto di finanziamento del debito a sostegno della transazione. Alla chiusura dell'operazione è previsto il rifinanziamento delle obbligazioni senior secured di Fedrigoni.

Bain Capital e Fedrigoni sono stati assistiti da Morgan Stanley, Rothschild, Latham & Watkins, Pirola Pennuto Zei e Associati, Kirkland & Ellis, New Deal Advisors e Bain & Company. Goldman Sachs ha preso parte all'operazione in qualitá di consulente finanziario di Fiber Bidco. BC Partners è stata assistita da Canson Capital Partners e Nomura in qualitá di lead financial advisor, oltre che da JP Morgan, Afry Capital, White & Case, PwC, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti e Bain & Company.

lab

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2611:00 lug 2022


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July 26, 2022 05:01 ET (09:01 GMT)