(aggiunge dettagli e dichiarazioni)

MILANO (MF-DJ)--Cnh Industrial N.V. ha sottoscritto un accordo per acquisire il 100% delle azioni di Raven Industries, Inc., leader nelle tecnologie di agricoltura di precisione con sede negli Stati Uniti, per 58 dollari per azione, che rappresentano un premio del 33,6% sul prezzo medio ponderato sugli scambi delle ultime quattro settimane, ovvero 2,1 miliardi di dollari di Enterprise Value.

La societá, si legge in una nota, finanzierá l'acquisto con la liquiditá attualmente disponibile. La chiusura dell'operazione è attesa per l'ultimo trimestre del 2021, subordinatamente al raggiungimento delle condizioni di chiusura, incluse l'approvazione degli azionisti di Raven e l'ottenimento di quelle delle autoritá competenti.

L'acquisizione si fonda su una duratura partnership esistente tra le due aziende e migliorerá ulteriormente la posizione di CNH Industrial nel mercato agricolo globale, aggiungendo robuste capacitá di innovazione nelle tecnologie dell'agricoltura di precisione e dei mezzi agricoli autonomi.

"L'agricoltura di precisione e quella autonoma sono elementi fondamentali nella nostra strategia per sostenere i nostri clienti agricoli nel raggiungimento di una sempre maggiore produttivitá e per sbloccare l'autentico potenziale delle loro attivitá", ha dichiarato Scott Wine, Chief Executive Officer, CNH Industrial.

"Raven è stata un pioniere nell'agricoltura di precisione per decenni e la sua profonda conoscenza del prodotto, esperienza nel software fondata sulle esigenze dei clienti e acume ingegneristico forniscono una notevole spinta alle nostre capacitá. Questa acquisizione sottolinea il nostro impegno a potenziare il nostro portfolio nel Precision Farming ed è in linea con la nostra strategia di trasformazione digitale. L'unione tra le tecnologie di Raven e la robusta gamma prodotto, esistente e futura, di CNH Industrial offrirá ai nostri clienti le piú moderne novitá nell'ambito delle tecnologie connesse, consentendo loro di essere piú produttivi ed efficienti".

Cnh Industrial non prevede che questa acquisizione avrá un qualche impatto sulla propria guidance per il 2021. La Societá si aspetta di finanziare l'acquisizione con la propria cassa consolidata1 di Gruppo senza che vi siano conseguenze sull'indebitamento verso terzi delle attivitá industriali2 . La liquiditá che sará necessaria per pagare il prezzo della transazione non sará inclusa nella definizione di free cash flow e, di conseguenza, non avrá impatti sulla guidance del free cash flow della Societá con riferimento alle stime relative all'intero esercizio 2021.

Barclays e Goldman Sachs hanno assistito CNH Industrial come advisor finanziari e Sullivan & Cromwell LLP come consulenti legali. JP Morgan Securities LLC ha assistito Raven come advisor finanziario e Davis Polk & Wardwell LLP come consulenti legali

glm

gabriele.lamonica@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2021 05:02 ET (09:02 GMT)