MILANO (MF-DJ)--Estrima, societá italiana attiva nel settore della
micromobilitá elettrica e nella produzione dei veicoli a marchio Birò,
ha avviato il collocamento delle azioni ordinarie finalizzato alla
quotazione su Euronext Growth Milan.
E' stato infatti avviato il roadshow e il bookbuilding, con incontri di
persona e virtuali tra il management del gruppo e investitori
istituzionali e professionali italiani ed esteri.
I proventi dell'Ipo saranno utilizzati per rafforzare la struttura
patrimoniale e finanziaria della societá e supportare gli obiettivi di
crescita e sviluppo, così come la realizzazione dei programmi futuri e
strategie della societá, quali, ad esempio, l'espansione del business del
gruppo Estrima nelle principali cittá europee.
L'offerta prevede un collocamento riservato di azioni ordinarie di nuova
emissione, con una raccolta in aumento di capitale per 15 milioni di euro
da parte della societá, fatta salva la facoltá, in capo al consiglio di
amministrazione, di aumentare tale importo entro il limite massimo di 20
milioni di euro, con una valutazione pre-money compresa tra 35 e 50
milioni di euro e una forchetta di prezzo fissata tra 3,5 e 5 euro per
ciascuna azione.
A seguito dell'aumento di capitale pari a 15 milioni di euro, si prevede
che la societá abbia un flottante compreso tra il 25% e il 33% del
capitale sociale sulla base dell'intervallo di valorizzazione, inclusivo
dell'eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe.
Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni,
Estrima è assistita da Equita Sim in qualitá di Bookrunner, Euronext
Growth Advisor e Specialist.
E' in agenda per domani invece il debutto di International Care Company, societá che si configura come uno dei principali operatori domestici nell'offerta di servizi di assistenza alla persona, con un particolare focus nel campo dell'assistenza sanitaria digitale.
La societá è stata ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni dopo
aver concluso il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una
raccolta complessiva pari a circa 2,5 mln, a fronte di una domanda pari a
circa 4 volte l'offerta.
L'operazione, in dettaglio, ha previsto anche l'emissione di massimi
1.190.250 "Warrant International Care Company 2021-2024", da assegnare
gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria, a
tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento.
Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria di compendio
ogni 2 warrant esercitati, con strike price crescente, a partire dal
prezzo di Ipo, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio
previsti.
La capitalizzazione della societá post aumento di capitale, calcolata
sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre 9,1 milioni di euro (9,5
mln circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un
flottante del 23,26% (26,29% in caso di esercizio integrale).
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
December 07, 2021 12:06 ET (17:06 GMT)
